ＮＹ市場サマリー（12日）株3指数下落、ドル高 10年債利回り上昇

＜為替＞　方向感のない取引の中、ドルが円などの主要通貨に対し上昇した。来年の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を背景にドルはここ数日下落基調にあり、週間ベースでは３週連続で下落した。

ドル／円は０．２％高の１５５．９３円。日銀は１８─１９日に開く金融政策決定会合で利上げに動くとの観測が高まっており、市場では来年の金利に道筋を巡る政策当局者の発言が注目されている。

英ポンド／ドルは０．２％安の１．３３７５ドル。 英国立統計局（ＯＮＳ）が１２日発表した８─１０月の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比０．１％減少。ロイターがまとめた市場予想は横ばいだった。イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）が１８日に開く金融政策委員会（ＭＰＣ）では、０．２５％ポイントの利下げが決定されると予想されている。

ユーロ／ドルはほぼ横ばいの１．１７３５ドル。前日は約２カ月ぶりの高値を付けていた。

主要６通貨に対するドル指数は０．１％高の９８．４４。年初からの下落率は９％を超えており、年間の下落率は２０１７年以来最大になる可能性がある。

ＦＲＢの今週の会合での決定は９対３。ＦＯＭＣ後の記者会見でのパウエルＦＲＢ議長の発言のほか、ＦＯＭＣ声明は市場の予想ほどタカ派的ではなく、ドル売りの勢いを強める結果となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米１０年債利回りが上昇した。市場は連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者らの発言や今後の経済見通しを見極めようとしている。

この日はＦＲＢ当局者が対外発言を控える「ブラックアウト」期間明けで、朝からさまざまな発言が相次いだ。シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は、今週の利下げに反対した理由について、インフレと労働市場の状況に関する追加データを待つべきと感じたためと説明した。また、カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁は、金融政策は「過熱」するインフレを抑制するために控えめに引き締め的であり続けるべきとの考えから、今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の追加利下げに反対したと述べた。

１０年債利回りは５．１ｂｐ上昇の４．１９２％。週間では５ｂｐ超上昇し、２週連続の上昇となる見通しとなった。

一方、２年債利回りは０．６ｂｐ低下の３．５２４％。週間では４ｂｐ低下した。

２年債と１０年債の利回り格差は６６．６ｂｐ。一時、６６．８ｂｐと、４月９日以来の水準まで拡大した。

３０年債利回りは６．９ｂｐ上昇の４．８５９％。週間では約６．７ｂｐ上昇し、２週連続の上昇となる見込みとなった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．３２５％、１０年物が２．２７５％となった。 

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要株価３指数が軒並み下落。ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種の下落率は１％を超えた。半導体大手ブロードコムとＩＴ大手オラクルの決算に絡み、人工知能（ＡＩ）バブルへの懸念が高まる中、資金がハイテクセクターから他のセクターにシフトした。また、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者らの発言を受けた米債利回りの上昇も、相場の一段の重しとなった。 

ブロードコムは１１．４％安。１１日公表した第１・四半期の売上高見通しは市場予想を上回ったものの、ＡＩ売上構成比が高くなるため利益率が低下すると説明したことが嫌気された。

オラクルは４．５％安。１０日発表した第２・四半期（９－１１月）決算は、売上高や営業利益、将来のクラウド契約といった注目指標がいずれも市場予想に届かなかった。同社は米オープンＡＩに提供するＡＩデータセンターについて、一部施設の完成時期延期するとのブルームバーグの報道を否定した。

半導体大手エヌビディア< NVDA.O>は３．３％安。フィラデルフィア半導体指数は５．１％急落。半導体市場全体の重しになった。

個別銘柄では、カナダのスポーツ衣料品大手ルルレモン・アスレティカが９．６％高。年間利益見通しを引き上げたことや、カルビン・マクドナルド最高経営責任者（ＣＥＯ）辞任が材料視された。

会員制倉庫型量販店の米コストコ・ホールセールは下落。１１日発表した第１・四半期（９─１１月）決算では、売上高と利益はいずれも市場予想を上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、対ユーロでのドル下落などを背景に買われ、続伸した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１５．３０ドル（０．３５％）高の１オンス＝４３２８．３０ド ルと、１０月下旬以来約１カ月半ぶりの高値水準を維持した。週間では２．０１％高。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、需給の緩みに対する懸念が根強く、小幅続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．１６ドル（０．２８％）安の１バレル ＝５７．４４ドル。これは５月上旬以来約７カ月ぶりの安値で、週間では４．３９％下落した。２月物は０．２１ドル安の５７．２４ドルだった。 

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 155.81/155.84

始値 155.91

高値 156.12

安値 155.69

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1740/1.1741

始値 1.1726

高値 1.1749

安値 1.172

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*15.50 4.8486%

前営業日終値 97*12.50 4.7900%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*16.00 4.1860%

前営業日終値 98*27.50 4.1410%

５年債（指標銘柄） 17時04分 98*29.25 3.7417%

前営業日終値 99*01.00 3.7150%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.00 3.5242%

前営業日終値 99*22.63 3.5300%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 48458.05 -245.96 -0.51

前営業日終値 48704.01

ナスダック総合 23195.17 -398.69 -1.69

前営業日終値 23593.86

Ｓ＆Ｐ総合５００種 6827.41 -73.59 -1.07

前営業日終値 6901.00

ＣＯＭＥＸ金　2月限 4328.3 +15.3

前営業日終値 4313.0

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 6200.7 ‐258.5

前営業日終値 6459.2

北海ブレント　2月限 61.12 ‐0.16

前営業日終値 61.28

米ＷＴＩ先物　1月限 57.44 ‐0.16

前営業日終値 57.60

ＣＲＢ商品指数 298.2899 ‐2.4943

前営業日終値 300.7842