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ＮＹ市場サマリー（18日）米国株反落、ドル上昇

2021年03月19日（金）07時09分

［１８日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場ではドルが幅広い通貨に対し上昇。米債利回りの上昇を追い風に、前日の下落分を取り戻した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１７日までに開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、２０２３年末まで利上げはないとの見通しを示したことで、ドルは下落していた。

ドル指数は０．５３％高の９１．８５３。一時０．５６％下落し、２週間ぶり安値となる９１．３０を付ける場面もあった。

ＦＲＢは１７日、インフレ率が今年中に２．４％と、目標の２％を上回ると予想。ただ、パウエルＦＲＢ議長はＦＯＭＣ後の会見で、インフレ率の上昇は一時的で、政策金利の見通しに影響を与えないと強調した。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツのチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「パウエル議長の見通しが誤っていることがいずれ証明されると市場は見込んでいる」とし、これによって金利差がドルに有利な方向に傾き、金利に敏感な通貨を圧迫しているとの見方を示した。

米１０年債利回りは１．７５４％に上昇し、連日で１３カ月ぶり高水準を更新した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では、物価の上昇を巡る不安感から１０年債利回りが１年２カ月ぶりに１．７５％台に上昇した。これに伴い株式も売られ、ハイテク株の多いナスダック総合指数は３％と大幅に値下がりした。

１０年債利回りは一時１．７５４０％と、昨年１月以来の高水準。３０年債利回りも２．５１８％と１９年８月以来の水準を付けた。

ＦＨＮフィナンシャルのシニア金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「物価の暴走に歯止めがかからず、連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ退治に失敗するという最悪のシナリオを市場は恐れており、テールリスクが表面化している」と述べた。

ＦＲＢのパウエル議長は前日、物価の伸びが今年目標の２％を突破しても、景気回復を確実にするために低金利を維持すると明言。今年の成長率は６．５％と約４０年ぶりの高成長を見込み、失業率も４．５％に改善すると予想した。

ヌビーンの債券戦略部長、トニー・ロドリゲス氏は「ＦＲＢが金利上昇を容認する中、市場は経済環境の上向きを織り込みつつある」とし、１０年債利回りは年末までに２％近くに達するだろうと話した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は、主要株価３指数が反落。ナスダック総合は３％安と２月２５日以来の大幅な下落率を記録した。米国債利回りの上昇と欧州の新型コロナウイルス感染再拡大が重しとなった。

この日はフランスが感染第３波を受け、パリとその近郊を含む１６県で１カ月間のロックダウン（都市封鎖）措置を導入すると発表。これを受け米株価は下げ足を速めた。

欧州での感染状況を巡る懸念などから原油価格が下落し、Ｓ＆Ｐエネルギー株指数は４．７％値下がりした。

テミス・トレーディングのトレーディング部門共同マネジャー、ジョー・サルッジ氏は「パリのロックダウンに関するニュースが取引終盤に市場に打撃を与えた。米国では感染状況が落ち着きつつあり、経済再開への期待が広がっているが、海外の状況は注目されていなかった。良いことばかりではない」と語った。

金融やエネルギーといったシクリカル（景気循環）セクターが中心のラッセル１０００バリュー株指数は０．６％安。テクノロジーセクターを含むラッセル１０００グロース株指数は２％超下落した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、小反発した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に発表した経済見通しでは、少なくとも２０２３年末まで事実上のゼロ金利が維持されるとの想定が改めて示された。これを受けて、一部で高まっていた早期の利上げ観測が後退し、金利を生まない資産である金が買われた。

一方、米長期金利の指標である１０年物国債利回りは１８日、１．７％台に大幅上昇。対ユーロでドル高も進み、金の上値を抑えた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、早期の需給均衡化への期待縮小やドルの上昇に伴う割高感に圧迫され、急落した。下落は５営業日連続。

前日の米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週報で、原油在庫が４週連続で増加したほか、石油製品在庫も予想外の積み増しとなった。また、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は同日公表の月報で、原油相場が「新たなスーパーサイクル（長期にわたる上伸基調）に入り、供給不足に陥る可能性がある」などとする市場の観測を否定。これらにドル上昇に伴う割高感が加わって朝方からほぼ一本調子で下落した。

さらに、英アストラゼネカ社製の新型コロナウイルスワクチンの接種を停止する動きが欧州で広がっていることや、先週末から４月物が５月物より安い順ざや状態になり、業者が商品在庫を抱えやすくなっていることが弱材料との指摘もあった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 108.88/108.91

始値 109.00

高値 109.22

安値 108.83

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1915/1.1916

始値 1.1938

高値 1.1949

安値 1.1907

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 87*26.00 2.4523%