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ＮＹ市場サマリー（23日）ドル上昇、テスラ買われナスダック最高値

2021年06月24日（木）07時05分

［２３日　ロイター］ -

＜為替＞　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者２人が、米国の高インフレ期間は予想以上に長引く可能性があるとの考えを示したことから、ドルが上昇した。

アトランタ地区連銀のボスティック総裁とＦＲＢのボウマン理事はこの日、最近の価格上昇が一過性のものであるとおおむね認める一方、その影響が薄れるには予想外に時間がかかる可能性があると発言した。

ドルは通貨バスケットに対し０．０６％高の９１．７９８。先週末には９２．４０８と２カ月ぶりの高値をつけていた。

経済指標では、５月の新築一戸建て住宅販売戸数が年率換算で７６万９０００戸と前月比５．９％減少し、昨年５月以来の低水準に沈んだ。統計を受けてドルは値下がりする場面も見られた。

ユーロ／ドルは０．１１％安の１．１９２９ドル。６月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５９．２と、２００６年６月以来１５年ぶりの高水準となった。

ドル／円は０．２９％高の１１０．２６円。一時１１１．１０円と昨年３月以来の高値を付けた。日本の６月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５１．５となり、５月の５３．０から低下した。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは約２．７８％高の３万３４６７ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１０年債利回りがやや上昇したものの、落ち着いた取引の中、１．５％を超えることはなかった。

ＦＲＢは１５─１６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げ時期の見通しを２０２４年から２３年に前倒したが、パウエルＦＲＢ議長は２２日の議会証言で、労働市場の「広範で包摂的な」回復を促進するとし、インフレ懸念のみに基づいた性急な利上げは実施しないと改めて確約。

この日はアトランタ地区連銀のボスティック総裁とボウマンＦＲＢ理事が、高インフレは一過性のものである公算が大きいとしながらも、インフレが平均を超える期間は当初の予想より長引く可能性があるとの見方を示した。

アナリストは、８月下旬に米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会合）まで、ＦＲＢは政策スタンスを変更せず、国債利回りは狭い範囲内にとどまると予想。ＢＭＯキャピタル・マーケッツの債券戦略担当ディレクター、ダニエル・クリーター氏は「ＦＲＢのレトリックがあまり揺れ動かなければ、当面はテクニカル相場になる」との見方を示した

財務省が実施した６１０億ドルの５年債入札は、応札倍率が２．３６倍、最高落札利回りが０．９０４％。最高落札利回りは２０年２月以来の高水準だった。

１０年債利回りは１．４８６９％に上昇。２年債利回りは０．２６２１％にやや上昇。３０年債利回りは２．１１０４％に小幅上昇した。

５年債と３０年債の利回り格差は１２２．９０ベーシスポイント（ｂｐ）。２１日に付けた１０７．８０ｂｐから拡大した。

ＦＲＢは、国債を対象とした翌日物リバースレポで過去最高となる８１３６億ドルの資金を吸収した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米電気自動車（ＥＶ）大手テスラに買いが入り、ナスダック総合指数が再び最高値を付けた。一方、ＩＨＳマークイットの米製造業データが強い内容になったものの、Ｓ＆Ｐ総合５００種は下落した。

この日はエヌビディアやフェイスブックを中心に、景気回復の恩恵を受けるとみられる銘柄へのシフトで過去数カ月に軟調となっていた大型グロース（成長）株が引き続き買われた。

ＦＲＢは１週間前には利上げ開始時期の見通しを２０２３年に前倒しした。それ以来、テスラやエヌビディアなどの主要ハイテク企業を含む成長株はほとんどが上昇し、銀行や素材などのバリュー株をアウトパフォームしている。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは８セクターが下落。公益事業が約１％安と下げを主導した。素材は０．６％安。

テスラは５．３％上昇。太陽光・エネルギー貯蔵施設を利用した充電施設を中国で初めて開設したことを明らかにした。

Ｓ＆Ｐのグロース指数は０．０１％高、バリュー指数は０．２４％安。

年初来ではＳ＆Ｐ５００は約１３％上昇、ナスダックとダウ工業株３０種は約１１％上昇している。

個人投資家の間で人気の高い「ミーム株」（ネットの情報拡散で取引される銘柄）では、前日に時価総額が倍以上に膨らんだソフトウエア企業アルフィが２６％安。エネルギー会社トーチライト・エネルギー・リソーシズは続落し、３０％安。同社は株式売却の規模を引き上げた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　小反発。朝方にはドル安・ユーロ高の流れを受けて、ドル建て商品として割安感から買い進まれる場面があったが、続かず、上げ幅を縮小した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比６．００ドル（０．３４％）高の１オンス＝１７８３．４０ドル。朝方には一時、１７９５．６０ドルまで買い進まれた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　対ユーロでのドルの持ち直しを眺めて朝方の買いが細り、小幅高となった。この日中心限月に繰り上がった米国産標準油種ＷＴＩの８月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．２３ドル（０．３２％）高の１バレル＝７３．０８ドル。９月物は０．３１ドル高の７２．３６ドルだった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に公表した週報によると、１８日時点の国内原油在庫は前週比７６０万バレル減の４億５９０６万バレル。取り崩し幅は市場予想（３９０万バレル減）の約２倍で、５週連続のマイナスとなった。全体の在庫は２０２０年３月２０日時点以来、約１年３カ月ぶりの低水準。

また、ガソリン在庫も８０万バレル増の予想に対して２９０万バレル減と、燃料需要の回復期待を後押しする内容。相場は朝方に一時７４．２５ドルの高値を付け、同週報発表後も７３ドル台後半で推移した。

ただ、その後は外国為替市場で対ユーロでのドル下落に歯止めがかかり、ドル建てで取引される商品の割安感が薄れたことから、原油相場は上げ幅を大きく縮小。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が７月１日の会合で、８月以降の産油量を一段と拡大するのではないかとの警戒感も重しとなった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 110.94/110.98

始値 111.03

高値 111.06

安値 110.67

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1925/1.1928

始値 1.1943

高値 1.1969

安値 1.1920

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 105*31.00 2.1049%

前営業日終値 105*31.00 2.1050%