ＮＹ市場サマリー（29日）＝Ｓ＆Ｐ５００・ダウ最高値更新、円6週間ぶり高値

2024年11月30日（土）07時33分

＜為替＞円が対ドルで６週間ぶりの高値に急騰した。１１月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を上回ったことで、１２月に日銀が利上げに踏み切るとの思惑が高まっている。

総務省が２９日に発表した１１月の東京都区部消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は１０８．３と、前年同月比２．２％上昇した。

この日は感謝祭の祝日明けで、取引は低調だった。

ドル／円は１．２７％安の１４９．６２円となった。一時、１０月２１日以来の安値となる１４９．４７円まで沈んだ。週間では対円で３．３８％安と、下落幅は７月以降で最大となる見込み。

主要通貨に対するドル指数は０．３１％安の１０５．７４。一時、１０５．６１と１２日以来の安値を付けた。

予想を上回る経済指標により、市場では連邦準備理事会（ＦＲＢ）が中立金利に近づくにつれ、利下げペースを鈍化させるとの見方が強まる。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む来月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げの可能性は６６％。１月の追加利下げの確率はわずか１７％となっている。

次の主要経済データとして、１２月６日に発表予定の１１月の雇用統計に注目が集まる。

ユーロは０．２４％高の１．０５７８ドルとなった。ただ月間では２．８％安と、２０２３年５月以来最悪の月次パフォーマンスとなる勢い。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．３９％高の９万７４１４ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞短縮取引で薄商いの中、利回りが低下した。週間では、トランプ次期政権下での財務長官人事を巡る楽観論とインフレ懸念の緩和を背景に債券価格の上昇が続いた。

アクサ・インベストメント・マネージャーズのマクロ経済調査責任者、デビッド・ペイジ氏は「月末のポジションが影響している可能性が高く、特に感謝祭の週末にかけて国債の需要が幾分高まった可能性が高い」と述べた。

１０年国債利回りは、取引終盤で４．１７６％と、１０月２５日以来の低水準となった。２年債利回りは４．１６３％と、５日以来の低水準を付けた。

２年債・１０年債利回り格差は１．７ベーシスポイント（ｂｐ）となり、イールドカーブはフラット化した。同利回り格差は２５日、短期ゾーンの利回りが長期ゾーンを約０．５ｂｐ上回ったことで１カ月超ぶりに逆転した。

３０年債利回りは４．３６６％となった。

月ベースでは、１０年債利回りは約１０ｂｐ低下した一方で、２年債利回りはほぼ横ばいで推移した。３０年債利回りも約１１ｂｐ低下した。

トランプ氏が２２日に、財政規律を重視するとされる著名投資家のスコット・ベッセント氏を財務長官に任命したことについて、キャピタル・エコノミクスのシニア・マーケット・エコノミスト、ダイアナ・イオバネル氏は「ベッセント氏の米財務長官指名は財政懸念を和らげた」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が過去最高値を更新して取引を終えた。エヌビディアなどハイテク株が上昇したほか、金融セクターなども上げた。

エヌビディアは２％、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは３．７％急騰した。

投資家は、ブラックフライデーの大幅値引きに対する消費者の反応を注視している。アドビ・アナリティクスは、オンライン購入額は過去最高の１０８億ドルに達し、前年比９．９％増加すると予想した。ターゲットは１．６％高、メーシーズは１．８％高となった。

フィラデルフィアＳＥ半導体指数は１．５％上昇。小型株のラッセル２０００指数も０．４％上昇した。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインの上昇を受け、関連株も上昇。マラソン・デジタル・ホールディングスは１．９％高となった。一方、アプライド・セラピューティクスは７６％急落した。米食品医薬品局（ＦＤＡ）が遺伝性代謝疾患の治療薬の承認を見送った。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．４６対１の比率で上回った。

米取引所の合算出来高は８１億５０００万株。この日は感謝祭の祝日明けで短縮取引だった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞米金利とドル指数の低下を眺めて買いが優勢となり、続伸した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前営業日（２７日）比１６．２０ドル（０．６１％）高の１オンス＝２６８１．００ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞イスラエルとレバノンの停戦合意の実効性に対する懐疑的な見方を背景に買いが先行したものの、あと利食い売りに押され４営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値（終値に相当）は前営業日（２７日）比０．７２ドル（１．０５％）安の１バレル＝６８．００ドルだった。２月物は０．６３ドル安の６７．７２ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 149.75/149.78

始値 150.02

高値 150.53

安値 149.47

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0575/1.0578

始値 1.0562

高値 1.0584

安値 1.0542

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 14時30分 102*07.00 4.3664%

前営業日終値 101*06.00 4.4280%