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ＮＹ市場サマリー（3日）ドルが2年半ぶり安値、Ｓ＆Ｐ反落

2020年12月04日（金）07時53分

［３日　ロイター］ -

＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが約２年半ぶりの安値に下落する一方、ユーロは上昇した。米追加刺激策の協議に進展の兆しが出ていることや新型コロナウイルスワクチンを巡る楽観的な見方を受けた。

午後の取引では、主要６通貨に対するドル指数は０．３％安の９０．７２。一時は９０．５０４まで下げ、２０１８年４月以来の低水準となった。

安全資産としての魅力が薄れたことで、ドルは対スイスフランでも約６年ぶり安値を付けた。

追加刺激策を巡っては、民主党のペロシ下院議長と共和党上院トップのマコネル院内総務が協議した。共和党は５０００億ドル規模の措置を求めているが、民主党は新型コロナのパンデミック（世界的大流行）の対応に余りにも少なすぎるとして拒否してきた。

英国は米ファイザーのコロナワクチンを２日に承認。ワクチンに対する楽観的な見方でリスク選好が強まっており、安全資産のドルが売られている。

ＯＡＮＤＡのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「ドルの弱気はすぐには消えない」と指摘。「コロナワクチン配布に日々近づいており、来年にはより迅速な回復が見られるという楽観的な見方が広がっている」と述べた。

米労働省が３日発表した１１月２８日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は７１万２０００件と、前週の７８万７０００件から減少した。アナリスト予想の７７万５０００件を超えて減少し、これもドルを圧迫した。

ユーロは一時１．２１７４ドルと、１８年４月以来の高値まで上昇。終盤は０．２％高の１．２１４２ドル。

英ポンドは、英国と欧州連合（ＥＵ）の交渉が続く中、対ドルで０．７％高の１．３４５２ドル。

豪ドルは一時、１８年８月以来の最高値を更新。その後は０．４％高の０．７４４５米ドル。ニュージーランドドルも一時は０．７１米ドルを上抜け、２年半ぶりの高値を更新。終盤は０．２３％高の０．７０８米ドル。

ドルは対円で１週間超ぶりの安値に下落し、終盤は０．４％安の１０３．９８円で推移。対スイスフランでは０．３６％安の０．８９１７フラン。一時は１５年１月以来の安値に沈んだ。

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債利回りが低下。４日に発表される米雇用統計に注目が集まった。

１０年債利回りは２．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下し０．９１９５％。

週間の新規失業保険申請件数は７１万２０００件と、前週の７８万７０００件から減少。アナリスト予想の７７万５０００件を超えて改善したものの、新型コロナウイルス感染拡大が継続し、政府の財政支援策に欠く中、申請件数は引き続き高止まりした。

ヌビーンの債券担当最高投資責任者（ＣＩＯ）のアンダース・パーソン氏は、失業保険申請件数について「あまり材料視されなかった」と指摘。雇用統計は年内最後の大きな指標イベントになると述べた。

ロイターのエコノミスト調査によると、非農業部門の雇用者数は４６万９０００人増、失業率は６．８％への改善が予想されている。

コロナ景気対策を巡っては、米共和上院トップのマコネル院内総務が３日、やや前向きな動きも見られるとする一方、合意の時期については明言を避けた。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差であるブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は１．８７４％と昨年５月以来の高水準。同指標は景気対策への期待から上昇が続いている。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が３日発表した１１月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は５５．９と、６カ月ぶりの低水準を付けた。統計を受け国債利回りは低下した。

米財務省は来週、３年債５６０億ドル、１０年債３８０億ドル、３０年債２４０億ドルの入札を行う。

ＢｏｆＡグローバル・リサーチは３日、米短期国債利回りが来年ゼロ％に到達する可能性があると指摘。財務省短期証券（Ｔビル）の供給削減や準備金拡大に伴い、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は短期債利回りのコントロールを失う恐れがあるとした。

２年債利回りは１ｂｐ低下し０．１５４５％。２年債と１０年債の利回り格差は１ｂｐ縮小し７６．３３ｂｐ。

＜株式＞　米国株式市場ではＳ＆Ｐ総合５００種が反落して取引を終えた。製薬大手ファイザーが新型コロナウイルスワクチンの初期出荷目標を削減したとの報道が嫌気された。一方、ナスダック総合はテスラ主導で最高値を更新した。

Ｓ＆Ｐ５００は最高値圏で推移していたものの、ファイザーがワクチンのサプライチェーンで問題に直面しているとのウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の報道を受けて終盤に下落した。ファイザーは１．７％安。

スパルタン・キャピタル・セキュリティーズのチーフ市場エコノミスト、ピーター・カーディロ氏は「ファイザーのニュースが当初の上昇を削った」とした上で、「相場は年末のサンタクロースラリーのさなかにあるが、控えめな上昇になるだろう」と指摘。「市場では景気対策への期待が再び高まっており、年内に何らかの合意がまとまりそうだ。経済は刺激策を切実に必要としている」と語った。

米労働省が発表した１１月２８日までの１週間の新規失業保険申請件数は７１万２０００件と、前週から減少したものの高止まりが続いた。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した１１月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は６カ月ぶりの水準に低下した。

共和党上院トップのマコネル院内総務は３日、追加経済対策を巡ってやや前向きな動きも見られるとする一方、合意の時期については明言を避けた。

テスラはＳ＆Ｐ５００への採用を控えてゴールドマン・サックスが投資判断を「バイ」に引き上げたことを好感し、４．３％高となった。

ボーイングも、ライアンエアが「７３７ＭＡＸ」を７５機追加発注したこと手掛かりに６％上昇した。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターではエネルギーなど６セクターが上昇した。

米取引所の合算出来高は１１５億株。直近２０営業日の平均は１１７億株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．０２対１の比率で上回った。ナスダックでは１．５１対１で値上がり銘柄数が多かった。

＜金先物＞　米追加経済対策の成立をにらんだインフレヘッジ目的の買いが優勢となり、３営業日続伸した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１０．９０ドル（０．６０％）高の１オンス＝１８４１．１０ドル。

新型コロナウイルス危機対応の追加経済対策をめぐる米与野党の溝は依然として埋まっていないものの、超党派グループが提示した９０８０億ドル規模の救済案を軸に、いずれまとまるのではないかとの楽観的な見方が台頭。新たな財政出動によって将来的に物価上昇圧力が高まるとの思惑から、ヘッジ目的での金塊買いが膨らんだ。

この日朝発表された米経済指標はまずまずの内容で、相場は午前に一時マイナス圏に転落。最新週の新規失業保険申請件数が３週ぶりに減少したほか、１１月の米サプライ管理協会（ＩＳＭ）サービス業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）も５カ月連続で好不況の節目である５０を上回り、安全資産としての需要を下押しした。ただ、経済対策協議の進展を伝える共和党上院トップの発言が報じられたほか、外国為替市場でのドル安・ユーロ高の進行などが追い風となり、その後は再び堅調に転じた。

＜米原油先物＞　主要産油国が合意した減産規模の縮小について、緩やかな生産増にとどまるとの見方から買いが優勢となり、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．３６ドル（０．８０％）高の１バレル＝４５．６４ドルだった。２月物は０．３５ドル高の４５．７９ドルとなった。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は３日、テレビ会議で閣僚級会合を開催。現行の日量７７０万バレルの協調減産は今年末までとし、来年１月以降は毎月５０万バレルずつ産油量を増やしていくことで合意した。新型コロナウイルスのワクチン普及による需要回復を見込んだ判断。減産規模を１月から５８０万バレルに縮小する案や、来年３カ月まで現行のまま延長する案が浮上していた。

ＯＰＥＣプラス会合の結果が伝わった直後は、売り買いが交錯。ただ、需給バランスを大きく崩すことはなさそうだとの安心感が広がり、買い優勢の展開となった。外国為替市場では、ドル安・ユーロ高が進行。ドル建てで取引される原油など商品の割安感も原油買いを支援した。

ドル／円　ＮＹ終値 103.83/103.85

始値 104.26

高値 104.29

安値 103.68

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2140/1.2144

始値 1.2127

高値 1.2175

安値 1.2119

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*08.50 1.6562%

前営業日終値 98*05.00 1.7040%