ジュリアス・ベア、今年の資金流入の伸びが目標に届かない可能性

［チューリヒ　１９日　ロイター］ - スイスのプライベートバンク大手ジュリアス・ベアは１９日、今年の資金純流入額の伸びが目標の４─６％に届かない可能性が高いとの見通しを示した。イタリアの子会社でヘッジファンド運営会社カイロスからの資金流出が原因だとしている。

今年１─１０月の資金純流入額の伸びは３％弱にとどまった。

ジュリアス・ベアはカイロスの２０１８年の業績が振るわなかったことから、戦略的な見直しの対象としていたが、今年８月、カイロスを維持することを決めた。カイロスの運用成績が改善しているとし、カイロスのイタリアにおける資産管理業務とジュリアス・ベアの同業務の連携をより緊密にする方針を示した。

しかし、ジュリアス・ベアは１９日、カイロスからの資金流出が継続していることや、過去４カ月間に幹部の退社が相次いだこと、今年のれんの減損が９０００万ユーロ（１億ドル）にのぼることを明らかにした。

９月に就任したフィリップ・リッケンバッハー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、自身の下での初の決算について、中核の市場では着実な資金流入が見られたとする一方、カイロスからの資金流出や、予想されていた一時的な逆風によって一部相殺されたと述べた。

今年１─１０月にジュリアス・ベアの運用資産総額は１０％増えて４２２０億スイスフラン（４２６０億ドル）となった。

恐らく２０２１年２月までの期間に最大で４億フラン相当の自社株買いを行うことも明らかにした。