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ＮＹ市場サマリー（22日）米株上昇、ドル不安定

2021年09月23日（木）06時47分

［２２日　ロイター］ -

＜為替＞　連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を受け、ドルが不安定な取引となった。一方、中国恒大集団のデフォルト（債務不履行）懸念が緩和したことで、人民元のほか、リスク動向に敏感な豪ドルは上向いた。

ＦＲＢはこの日までの２日間の日程で開いたＦＯＭＣで、テーパリング（量的緩和の縮小）着手が「近く」正当化される公算が大きいとの見解を表明。利上げ開始時期の予想も２０２２年に前倒しされた。

Ｆ・Ｌプトナム・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、スティーブン・バイオリン氏は「テーパリングは１１月の次回会合にも発表される公算が大きい」と指摘。ただ、米国の連邦債務上限や、新型コロナウイルス感染状況、中国の不動産市場などを巡るさまざまなリスクになお左右されるとの見方を示した。

主要６通貨に対するドル指数はＦＯＭＣ声明発表を受けマイナス圏とプラス圏を行きつ戻りつした後、終盤の取引では０．０９４％高。

資金繰りが困難になっている中国恒大集団を巡っては、同社の主要部門の恒大地産集団がこの日、２３日の社債利払いを行うと発表。債務不履行（デフォルト）懸念が緩和した。

オフショア人民元は対ドルで上向き、６．４６２８元。リスク動向に敏感な豪ドルも対米ドルで上昇した。

ユーロは０．１％安の１．１７１１ドル。

円は対ドルで０．５０％安の１０９．７８円。日銀は２１─２２日に開いた金融政策決定会合で政策据え置きを決定した。

英ポンドは０．１６％安の１．３６３７ドル。イングランド銀行（英中央銀行）は２３日に金融政策委員会を開く。

暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが６．９３％高の４万３４０９．４８ドル。これまで３日続落していた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を受け、国債利回りが不安定な動きを見せた。

連邦準備理事会（ＦＲＢ）はこの日までの２日間の日程で開いたＦＯＭＣで、テーパリング（量的緩和の縮小）着手が「近く」正当化される公算が大きいとの見解を示した。ＦＯＭＣメンバーの政策金利見通しの分布（ドットチャート）では１８人の政策担当者のうち９人が２０２２年に利上げが必要と表明。緩和縮小着手に続き実施される利上げの時期が予想より早まる可能性が示唆された。

ステート・ストリート・グローバル・マーケッツの北米マルチアセット戦略部門責任者、リー・フェッリジ氏は「これまでよりもタカ派的だった」としながらも、「まだテーパリングは開始されていないため、将来に対するタカ派的なメッセージであり、現在に対するものではない」と指摘。株式市場は上昇して反応したが、近い将来に利上げが実施される見通しはないため、債券市場の反応は微妙だったと述べた。

１０年債利回りはＦＯＭＣ声明を受け不安定な取引の中、上昇と低下を繰り返し、終盤の取引では２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．３０４％。

資金繰りが困難になっている中国恒大集団を巡っては、同社の主要部門の恒大地産集団がこの日、２３日の社債利払いを行うと発表。債務不履行（デフォルト）懸念が緩和したことで、米国債利回りは安定的に推移していた。

２年債利回りは２．４ｂｐ上昇の０．２４０％。

５年債と３０年債の利回り格差はＦＯＭＣ声明発表を受け１００ｂｐを下回り、２０２０年７月以来の水準に縮小した。２年債と１０年債の利回り格差は１０６．２ｂｐ。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要株価３指数が軒並み約１％上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が近くテーパリング（量的緩和の縮小）に着手する認識を示したものの、市場の反応は限定的だった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は、１日の上昇率としては７月２３日以来の高さとなった。アップルや他のハイテク銘柄が上昇を主導した。

ＦＲＢは２１─２２日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、全般的な経済指標は「引き続き力強さを増している」とし、こうした進展が予想通りに継続すれば、資産買い入れペースの鈍化は「近く正当化される」という見解を示した。

ＦＯＭＣの結果を受け、銀行株の買いが膨らみ、Ｓ＆Ｐ銀行株は２．１％高。Ｓ＆Ｐ金融株も１．６％上昇した。

キングスビュー・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ポール・ノルテ氏は「ＦＲＢはテーパリングを開始するだろうが、時期や規模については明確にしなかった。状況は変わっていない」と指摘。「金融状況は引き続き非常に緩和的で、市場は過度に反応しなかった」と述べた。

中国の不動産開発大手、中国恒大集団を巡る懸念が和らぐ中、相場は序盤から堅調に推移。ＦＯＭＣ声明やパウエルＦＲＢ議長の会見を受けて振れる展開となったものの、その後は声明発表前の水準で引けた。

中国恒大の主要部門、恒大地産集団は２２日、９月２３日の社債利払いを行うと発表した。

宅配大手フェデックスは９．１％安。２１日に発表した第１・四半期（６─８月）決算は７％の減益となり、通期の利益見通しも引き下げた。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を３．８８対１の比率で上回った。ナスダックでも２．３８対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は９９億１０００万株。直近２０営業日の平均は９９億９０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果に注目が集まる中、ほぼ横ばいとなった。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６０ドル（０．０３％）高の１オンス＝１７７８．８０ドル。

米金融緩和の縮小時期などに関心が向かう中、午後に発表される声明内容などを見極めたいとの思惑が強まり、積極的な売り買いは手控えられた。ただ、外国為替市場では、対ユーロでドル安の流れ。ドル建てで取引される商品の割安感につながり、金は支えられた。また、中国恒大集団の経営危機をめぐる懸念がくすぶり、安全資産として金が買われた面もあった。

清算値確定後に公表されたＦＯＭＣ参加者の政策金利見通しでは、事実上のゼロ金利解除となる利上げ開始時期の予想が２０２３年から２２年に前倒しされた。一方で、ＦＯＭＣ声明では「資産購入ペースの減速が近く正当化される」と指摘し、量的緩和策の縮小開始を早ければ１１月にも決定することを示唆した。発表直後には売り買いが交錯。その後、小幅高で推移している。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給引き締まり観測の強まりを受けて買われ、上伸した。この日から中心限月に繰り上がった米国産標準油種ＷＴＩの１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．７４ドル（２．４７％）高の１バレル＝７２．２３ドル。１２月物は１．７５ドル高の７１．８９ドルだった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した週報によると、１７日までの１週間に米原油在庫は３５０万バレル減少。市場予想通りに７週連続のマイナスとなり、全体の在庫は２０１８年１０月以来、約３年ぶりの低水準に当たる４億１３９６万バレルとなった。一方、４週平均の石油製品供給は日量２０９６万バレルと、新型コロナウイルス流行前の１９年１１月ごろの水準を回復。需要の伸びに供給が追いつかず、在庫が減少傾向にあることを示す結果となった。

また、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は先に、８月から生産量を日量４０万バレル増やすことで合意したものの、コロナ禍で設備投資やメンテナンス作業が滞り、生産目標に届かない国があると伝わったことも需給引き締まり観測を後押し。支援材料が重なり、相場は終日プラス圏で推移した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 109.78/109.81

始値 109.5

高値 109.89

安値 109.49

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1686/1.1690

始値 1.1732

高値 1.1755

安値 1.1685

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 104*10.00 1.8125%

前営業日終値 103*08.50 1.8570%