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ＣＡＴＬ、香港上場で少なくとも40億ドル調達へ 今年世界最大
2025年05月12日（月）14時17分
５月１２日に提出された目論見書によると、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）は、香港での新規株式公開（ＩＰＯ）で少なくとも３１０億１０００万香港ドル（約３９億９０００万ドル）の調達を目指している。寧徳市で撮影（２０２５年 ロイター/Kevin Krolicki）
Scott Murdoch
[１２日 ロイター] - １２日に提出された目論見書によると、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）は、香港での新規株式公開（ＩＰＯ）で少なくとも３１０億１０００万香港ドル（約３９億９０００万ドル）の調達を目指している。
公開株数は１億１７９０万株で、応募価格は最高で１株当たり２６３香港ドル。公開株数の調整オプションやグリーンシューオプションが行使されれば、調達額は約５３億ドルに拡大する可能性があるという。
ＣＡＴＬの深セン上場株はきょう３．６％上昇し、６週間ぶりの高値に達した。中国の優良株指数であるＣＳＩ３００指数の０．９％上昇を上回った。
ディールロジックのデータによると、ＣＡＴＬの４０億ドルの調達は今年これまでで世界最大のＩＰＯとなり、３月に東京で行われたＪＸ金属を上回ることになる。
香港では、美的集団が昨年４６億ドルを調達して以来、最大の規模となる。
目論見書によると、シノペックとクウェート投資庁を筆頭とする２０超のコーナーストーン投資家が、約２６億２０００万ドル相当の購入を申し込んだ。
プライシングは１３─１６日に実施され、最終的な価格設定は１９日かそれ以前に発表される予定。取引開始は２０日。
ＩＰＯ価格が１株当たり２６３香港ドルの場合、９日の深セン上場株の終値に対して若干のディスカウントとなる。
ＩＰＯは機関投資家向けが１億０９１０万株、香港の個人投資家向けが８８０万株。
ＣＡＴＬは、調達した資金の約９０％にあたる約２７６億香港ドルを、ＢＭＷ、ステランティス、フォルクスワーゲンなどの自動車メーカー向けに欧州で電池を生産する計画の一環であるハンガリー工場の建設に充てるとしている。
目論見書によると、米国のオンショア投資家は香港ＩＰＯでＣＡＴＬ株を購入することはできない。ただ、これら投資家の多くはオフショア口座も保有しているため、参加は可能となる。
