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ＮＹ市場サマリー（23日）ドル小幅高、Ｓ＆Ｐとダウ上昇

2021年02月24日（水）07時20分

［２３日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが小幅高。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長はこの日の議会証言で、緩和的な金融政策がインフレ高進を招くとの見方を否定し、米景気支援の継続がなお必要と強調した。

パウエル議長は上院銀行委員会で開かれた経済状況に関する公聴会で、米景気回復は依然として「まばらで完全とは程遠い」状態にあり、ＦＲＢが完全雇用の復帰に向け導入した政策の変更を検討するまでには「しばらく時間がかかる」という認識を示した。

パウエル議長の発言はインフレ懸念を払拭にするに至らなかったものの、ＦＲＢの支援継続がドルの支えになるとの見方が台頭。アクション・エコノミクスのグローバル通貨分析部門マネジングディレクター、ロナルド・シンプソン氏は「ドルの今後の方向性は不明だが、景気回復ペース加速への期待がインフレによる懸念を和らげている」と述べた。

終盤の取引でドル指数は０．１１％高の９０．１４１。

ポンド／ドルは一時、約３年ぶり高値となる１．４１１ドルを付けた。新型コロナウイルスワクチン接種の迅速な展開を追い風に、英経済活動が今後数カ月で再開すると予想されている。

ユーロ／ドルは０．０７％安の１．２１５ドル。

ドル／円は０．２％高の１０５．２７円。

＜債券＞　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が議会証言で米経済はなお支援が必要との考えを示したことを受け、１０年債利回りが低下した。

午後の取引で１０年債利回りは１．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．３５５１％。パウエル議長の証言前は１．３８９％まで上昇していた。

パウエル氏は上院銀行委員会の公聴会で、米景気回復は依然として「まばらで完全とは程遠い」状態にあり、ＦＲＢが完全雇用の復帰に向け導入した政策の変更を検討するまでには「しばらく時間がかかる」との認識を表明。ＦＲＢの政策支援がインフレ高進や危険な資産バブルを招くとは考えにくいとし、景気支援の継続がなお必要と強調した。

マクロポリシー・パースペクティブズのプレジデント、ジュリア・コロナド氏は「パウエル氏は均衡が取れた方法で『われわれの仕事は完遂から程遠い。当面は国債買い入れを継続する』とのメッセージを伝えた」とし、「議長の基本スタンスに変化はなく、債券市場はある程度の安心感を得られた」と述べた。

消費者物価が上昇するとの観測の中、長期債を中心に利回りが大きく上昇しており、パウエル氏の証言の直前、３０年債利回りは２．３４％と、２０２０年１月以来の高水準を付けていた。長期インフレ期待を反映し、午後の取引でも１．３ｂｐ上昇の２．１９２７％にとどまっている。

財務省が実施した６００億ドルの２年債入札は、最高落札利回りが０．１１９％と過去最低。応札倍率は平均の２．５７倍に対し２．４４倍。ＢＭＯキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、ベン・ジェフリー氏は、特に波乱もなくこなされたとしている。

２年債利回りはほぼ横ばいの０．１１６９％。２年債と１０年債の利回り格差は１２４ｂｐと、前日から約１ｂｐ縮小した。

＜株式＞　終盤に切り返し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が上昇して取引を終えた。新型コロナウイルス流行に伴うロックダウン下で上昇してきた銘柄と、経済再開から恩恵を受ける銘柄の間で綱引きが続く展開だった。

ナスダック総合は下落。ワクチンの接種が進み経済再開が可能となる中、投資家はこうした状況から恩恵を受ける銘柄を選好。これまでの規制下で買われてきた大型グロース（成長）株が市場の重しとなった。

ブライト・トレーディングのトレーダー、デニス・ディック氏は「下落局面では買いが入っている。こうした動きは一方向に傾いた市場で数カ月にわたり報われてきた」と指摘。「弱気になるのは難しい。唯一ある懸念は機会を逃すというものだ」と語った。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２３日、上院銀行委員会で開かれた経済状況に関する公聴会で、ＦＲＢの政策支援がインフレ高進や危険な資産バブルを招くとは考えにくいとし、景気支援の継続がなお必要と強調した。

国内の景気回復は依然として「まばらで完全とは程遠い」と指摘。現在確認されている市場の動きについては、新型コロナワクチンが奏功するとの期待や消費支出拡大見通しなど、景気回復への期待を反映しているとの認識を示した。

インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのクリス・ザッカレリ最高投資責任者（ＣＩＯ）は「パウエル議長の発言はおそらく、現金を保有し様子見姿勢を取っていた人に、再び資金を投資に回すことへの自信を与えたとみられる」と語った。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは７セクターが上昇。一般消費財と情報技術は下げがきつかった。

電気自動車大手テスラは２．２％下落し、年初来でマイナス圏に転落。テクノロジー株の下落や、テスラが最近１５億ドル投資した仮想通貨（暗号資産）ビットコインが１２．０％下落したことが重しとなった。

ブロックチェーン関連株のライオット・ブロックチェーンとマラソン・パテント・グループはそれぞれ２４．６％、２３．０％下落。シルバーゲート・キャピタルは２０．１％安。

ホームセンター大手のホーム・デポは四半期決算が市場予想を上回ったものの、株価は３．１％値下がりし、ダウを圧迫。新型コロナ流行で自宅で過ごす時間が増えたことによる需要増加が持続可能かどうかについて不透明が高まった。

２４日に決算を発表する同業のロウズも下落した。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．５９対１の比率で上回った。ナスダックでは２．５８対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１６５億２０００万株。直近２０営業日の平均は１６０億６０００万株。

＜金先物＞　利益確定の売りに押され、４日ぶりに反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比２．５０ドル（０．１４％）安の１オンス＝１８０５．９０ドル。

金塊相場は前日に約１週間ぶりに１８００ドルの水準を回復。３日続伸していたこともあり、テクニカル要因から利益確定の売りが先行した。外国為替市場でのドル相場上昇も金の下押し材料。

パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長はこの日の議会証言で、米景気回復の状況について「ＦＲＢの目標到達には程遠い」などと述べ、金融緩和の維持を改めて明言した。ただ、目新しい内容ではなかったこともあり、相場の反応は限られた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　利益確定の売りが先行したものの根強い供給懸念から買い戻され、ほぼ横ばいとなった。この日から中心限月に繰り上がった米国産標準油種ＷＴＩ４月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．０３ドル（０．０５％）安の１バレル＝６１．６７ドル。５月物は０．０３ドル高の６１．４３ドルだった。

相場は朝方に利益確定の売りに押され、一時６０．６７ドルまで下落。売り一巡後は値頃感などから売り買いが交錯し、前日清算値水準を挟んで浮動する展開となった。寒波の影響で閉鎖していた米南部の石油供給網の復旧遅延をめぐる根強い警戒感が相場の下支え材料となった。テキサス州の石油生産施設では徐々に操業を再開し、ヒューストン港の取扱量も正常化に向かっていると伝わっている。ロイター通信によると、先週の寒波により、米国内の製油能力の約２０％に当たる日量２００万バレルの生産に影響が出ていた。

市場の次の手掛かり材料は、米石油協会（ＡＰＩ）、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が２３日夕、２４日午前に発表する在庫週報。市場予想（ロイター通信拡大版調＝２３日午後公表）では、１９日までの１週間の原油在庫は前週比５２０万バレル減と、５週連続の取り崩しとなったもよう。ガソリン、ディスティレート（留出油）の在庫はそれぞれ３１０万バレル減、３７０万バレル減と見込まれている。

ドル／円　ＮＹ終値 105.24/105.25

始値 105.24

高値 105.42

安値 105.07

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2149/1.2150

始値 1.2153

高値 1.2166

安値 1.2136

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*11.00 2.1786%

前営業日終値 93*10.00 2.1800%

1０年債（指標銘柄） 17時04分 97*31.00 1.3432%