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ＮＹ市場サマリー（24日）ドル下落、国債利回り上昇　株価大幅続伸

2022年06月25日（土）06時50分

［２４日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが下落した。週間ベースでも今月に入って初めての下落となった。トレーダーの間では、米金利がいつピークを迎えるかを巡り、景気後退への対処として利下げ時期の予想を前倒しする向きが出ている。

今週は、原油や商品価格の下落でインフレ懸念が緩和され、株式市場が回復。このため安全資産としてのドル買いが減少した。

午後の取引で、ドル指数は０．２％下落の１０４．０１３となった。

この日発表された５月の米新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比１０．７％増の６９万６０００戸と、予想外に増加した。

これを受けてドルは一段と下落した。

市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で７５ベーシスポイント（ｂｐ）の追加利上げを行った後は、利上げペースを緩めるとの見方が浮上。投資家は現在、金利は来年３月に３．５％付近でピークを迎え、２０２３年７月までに２０ｂｐ近く低下するとみている。ドルの年初来上昇率は約９％に達していることから、こうした見方を背景に投資妙味を失いつつある。

円は０．２％安の１ドル＝１３５．２０円。ユーロは０．３％上昇し、１．０５５３ドルとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の積極的な金融引き締めが景気後退を招くリスクが意識される中、前日の取引で付けていた２週間ぶりの低水準から上昇した。

物価圧力の引き続き強まっているかどうかを見極めようと、来週発表される米個人消費支出（ＰＣＥ）統計が注目される。

終盤の取引で、１０年債利回りは３．１２５％、２年債利回りは３．０５３％にそれぞれ上昇した。

ただ１０年債利回りは１４日に記録した２０１１年４月以来の高水準となる３．４９８％、２年債利回りも１４日に付けた０７年１１月以来の高水準となる３．４５６％からそれぞれ低下している。

２年債と１０年債の利回り格差は７ｂｐ。先週は一時マイナス５ｂｐと逆転していた。

朝方発表された６月の米ミシガン大消費者信頼感指数（確報値）が過去最低を更新したことを受け、利回りは一時低下する場面もあった。

５月の米新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比１０．７％増の６９万６０００戸と、予想外に増加した。しかし、住宅価格が上昇し、住宅ローン金利（３０年物固定）が６％に迫る中、増加は一時的となる公算が大きい。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅続伸して終了した。景気減速の兆候や商品価格（コモディティ）価格の下落で、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想ほど積極的に利上げしない可能性があるとの見方が出ていることを背景に、広範な銘柄に買いが入った。

Ｓ＆Ｐ総合５００種が約３％上昇し、１日の上昇率としては２０２０年５月以来最大となったほか、Ｓ＆Ｐの１１業種全てが少なくとも１．５％上昇した。

ＦＲＢがインフレ対応に積極的な利上げを行う中、米経済がリセッション（景気後退）に陥るとの懸念から株価が下落していたが、今週は持ち直していた。

米ミシガン大学がこの日に発表した６月の消費者信頼感指数（確報値）は５０．０と、速報値の５０．２から下方修正され、過去最低を更新した。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物は現在、主要金利が来年３月までに３．５％近辺に上昇するとの見方を織り込む水準にある。先週は４％まで上昇するとの見方が織り込まれていた。

銀行株に買いが入り、Ｓ＆Ｐ５００銀行株指数は３．７％上昇。ＦＲＢが前日に公表した大手金融機関年次ストレステスト（健全性審査）の結果で、厳しい経済ショックに見舞われても各行は十分な資本を維持することが判明した。

個別銘柄では、宅配大手フェデックスが７．２％高。前日発表の第４・四半期（３─５月）の実質利益と通期の利益見通しが、いずれも市場予想を上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　対ユーロでのドル安などを手掛かりに、５営業日ぶりに反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．５０ドル（０．０３％）高の１オンス＝１８３０．３０ドルだった。週間では、１０．３０ドル（５．５７％）下落した。

この日の外国為替市場では、対ユーロでドルが下落。ドル建て商品である金に買いが入りやすかった。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が一連の議会証言で、高インフレ封じ込めのために積極的な利上げを継続する姿勢を改めて示したことも、リセッション（景気後退）の懸念をあおり、安全資産とされる金の支援材料となった。一方、米長期金利は上昇。金利を生まない資産である金の割高感が強まり、上値は抑えられた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　週末を前に買い戻しが入り、３営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比３．３５ドル（３．２１％）高の１バレル＝１０７．６２ドル。ただ、週間では１．７７％安と２週連続のマイナス。９月物は２．８７ドル高の１０４．４５ドルだった。

インフレ抑制を最優先課題と強調したパウエルＦＲＢ議長の議会証言を終え、景気悪化に伴うエネルギー需要減退を懸念した売りは一巡。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は来週３０日に開く会合で、月初に合意した小幅増産方針を維持する見通しと伝わる中、足元の需給逼迫（ひっぱく）への警戒感が再燃した。相場は未明に上向いた後、午前には一時１０８．５８ドルの高値を付けた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 135.17/135.20

始値 135.09

高値 135.39

安値 134.72

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0554/1.0558

始値 1.0537

高値 1.0571

安値 1.0515

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*19.00 3.2648%

前営業日終値 94*04.00 3.1810%