ＮＹ市場サマリー（9日）ドル小幅高、ダウとＳ＆Ｐ最高値

［９日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル指数が小幅高。米中の物価統計が予想を上回る中、米国債利回りの上昇につられる格好となった。

ドルは通貨バスケットに対し０．１％高の９２．１６３。一方、週間では０．９％安と、年初来の大幅な下げとなった。

マネックス・ヨーロッパの通貨アナリスト、サイモン・ハーベイ氏は、「米中の物価統計で米国債利回りが上昇したことから、この日は全般的にドル値固めの動きが見られた」と述べた。

３月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は前年同月比４．２％上昇し、２０１１年９月以来、９年半ぶりの高い伸びを記録。また中国の３月生産者物価指数（ＰＰＩ）も前年比４．４％上昇し、約３年ぶりの高い伸びとなった。

Ａｘｉの国際市場チーフストラテジスト、スティーブン・イネス氏は、「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の辛抱強いレトリックが変わらない限り、ドル売りが再開する可能性は高い」と予想した。

豪ドルは一時０．９％安。その後は下げ渋った。ＭＵＦＧのアナリストは、マクロ要因は特に見当たらないものの、オーストラリア準備銀行（中央銀行、ＲＢＡ）が発表した半期の金融安定報告で、貸出リスクの増大に対し、政策対応を見送る姿勢が見られたと指摘した。

＜債券＞　利回りが上昇した。３月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が予想を超えて上昇し、インフレの高まりが示された。

ＰＰＩ発表後、利回りは幅広くこの日の最高水準に上げたが、今週の傾向と同様に午後になると低下した。

ＤＲＷトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は、「市場はインフレの第１波が一過性だと述べた米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に、やや疑いの目を向けようとしている」と指摘した。

パウエルＦＲＢ議長は８日、米経済活動再開に伴う支出拡大や供給のボトルネックによって年内に物価が上昇する公算が大きいとしつつも、持続的なインフレとはならないとの見解を示した。

ＰＰＩは前月比１．０％上昇、前年同月比４．２％上昇し、ともに市場予想を上回った。前年同月比の伸びは２０１１年９月以来の高水準。政府の大規模な景気刺激策と新型コロナウイルス感染状況の改善で経済活動の再開が進む中、物価が上昇に向けて動き始めた可能性が示唆された。

市場では、来週実施される１２００億ドルの３年債、１０年債、３０年債入札に注目。利回りが上昇する可能性がある。

また、来週の指標では米消費者物価指数（ＣＰＩ）も関心が集まっており、前月比０．２％、前年比１．５％の上昇が見込まれている。

午後の取引で１０年債利回りは、前日の１．６３２％から１．６６２％に上昇。一方、２０年債利回りは２．２２４％から２．２２３％に低下した。３０年債利回りは２．３３７％と、前日の２．３２２％から上昇した。

金利期待を反映する５年債利回りは５日ぶりに上昇して０．８７５％。今週は約５ベーシスポイント（ｂｐ）低下し、昨年１２月中旬以来の大きな下げとなった。

債券市場のリスクセンチメントを計る２年債と１０年債の利回り格差は１４９．９０ｂｐに拡大した。

＜株式＞　上昇し、ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種が終値で最高値を更新した。米１０年債利回りの低下を追い風にハイテクなどのグロース株の好調が続く中、ダウとＳ＆Ｐは３週連続で上昇した。

朝方発表された３月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比１．０％上昇、前年同月比４．２％上昇し、ともに市場予想を上回った。前年同月比の伸びは２０１１年９月以来の高水準となった。

ケース・キャピタル・アドバイザーズのマネジングパートナー、ケン・ポルカリ氏は、投資家の間でインフレ高進見通しが広がる中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長はインフレ上昇はサプライズではなく、対応する用意があると表明し、市場の不安払拭に努めていると指摘。「そのため市場は弱気になっていない」と述べた。

週足では、ダウが１．９６％、Ｓ＆Ｐが２．７１％、ナスダック総合は３．１２％それぞれ上昇した。

ハイテク株中心のラッセル１０００グロース指数は２週連続で金融やエネルギーなどで構成されるバリュー指数をアウトパフォームした。

ハイテク大手アップルやアマゾン・ドット・コム、マイクロソフトが買われた。アマゾンは２．２１％高。同社のアラバマ州物流拠点で行われた労働組合結成の賛否を問う従業員投票は、反対が賛成を２倍以上上回った。

複合企業ハネウェル・インターナショナルも３．２４％高。証券会社による目標株価引き上げが好感された。

米取引所の合算出来高は８６億９０００万株。直近２０営業日の平均は１１７億１０００万株。

来週から始まる企業決算シーズンが注目される。金融大手ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガン、ウェルズ・ファーゴが先陣を切り、１４日に第１・四半期決算を発表する。リフィニティブのまとめたアナリスト予想では、Ｓ＆Ｐ構成銘柄企業の第１・四半期利益は前年同期比２５％増と、１８年以来の好業績となる見通し。

＜金先物＞　米金利上昇やドル高などを背景に売られ、反落した。中心限月６月物の清算値（終 値に相当）は前日比１３．４０ドル（０．７６％）安の１オンス＝１７４４．８０ドル。

＜米原油先物＞　需給不均衡への警戒感から売りが先行し、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心 限月５月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．２８ドル（０．４７％）安の１バレル ＝５９．３２ドル。６月物は０．２８ドル安の５９．３５ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 109.65/109.68

始値 109.69

高値 109.95

安値 109.57

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1896/1.1900

始値 1.1883

高値 1.1909

安値 1.1868

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*04.00 2.3363%

前営業日終値 90*13.00 2.3220%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*04.50 1.6620%

前営業日終値 95*13.00 1.6320%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.00 0.8659%

前営業日終値 99*18.00 0.8400%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.88 0.1588%

前営業日終値 99*30.50 0.1490%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33800.60 +297.03 +0.89

前営業日終値 33503.57

ナスダック総合 13900.19 +70.88 +0.51

前営業日終値 13829.31

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4128.80 +31.63 +0.77

前営業日終値 4097.17

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1744.8 ‐13.4

前営業日終値 1758.2

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2532.5 ‐26.0

前営業日終値 2558.5

北海ブレント　6月限 62.95 ‐0.25

前営業日終値 63.20

米ＷＴＩ先物　5月限 59.32 ‐0.28

前営業日終値 59.60

ＣＲＢ商品指数 186.7427 ‐0.6260

前営業日終値 187.3687