ＮＹ市場サマリー（19日）株上昇、ドルが対円で約20年ぶり高値 30年債利回り3％台乗せ

［１９日　ロイター］ - ＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、日米の金融政策の方向性の相違を反映し、ドルが対円で約２０年ぶりの高値を更新した。

ドルは一時１２８．９７円と、２００２年５月以来の高値を更新。終盤の取引では１．５％高の１２８．９４円。月初からは５．９％上昇しており、１カ月の上昇率としては１６年以来の大きさになる見通し。

ミレニアム・グローバル・インベストメンツ（ロンドン）の共同最高投資責任者（ＣＩＯ）、リチャード・ベンソン氏は「日銀は正常化とは正反対のことを行っている」と指摘。円安の是正に向け政府・日銀が介入する可能性があるとしながらも、特定の水準よりも速さが焦点になるとの見方を示した。

鈴木俊一財務相は１９日、足元の為替市場の動きについて「円安が進んでいる、急速に進んでいるという状況にある」との認識を示し、日本経済への影響を巡って「プラスの面もあるが、現状の経済状況を考えるとデメリットをもたらす面があると、強いと思っている」と述べた。

モルガン・スタンレーは最新のリサーチノートで、原材料の高騰で輸入コストが押し上げられ日本の交易条件が悪化していることや、日米のインフレ見通しが対照的であることを踏まえると、円の対ドルでの下落は正当化されるとの見方を示している。

＜債券＞　米金融・債券市場では、米債利回りが３年ぶりの高水準を付け、３０年債利回りが３％台を付けた。高インフレ抑制に向け米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げに踏み切るとの見方が広がっている。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は１８日、ＦＲＢが政策金利を年内に３．５％まで引き上げるとの見方を改めて示した。

また、米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は１９日、ＦＲＢはフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジを年末までに２．２５─２．５０％に引き上げるとの見通しを示した。

ＢＭＯキャピタルマーケッツの米金利戦略部長、イアン・リンゲン氏は、５月３─４日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や米財務省が５月２─４日に発表する四半期定例入札（クォータリーリファンディング）の計画を通過するまでは米債への押し目買いはおおむね見送られると指摘。「１０年債利回りの３％到達を阻むものはほとんどない」と述べた。

ＦＦ金利先物市場では、米政策金利が現在の０．３３％から６月には１．３１％、来年２月には２．７６％に引き上げられると予想されている。

＜株式＞　米国株式市場は反発して取引を終えた。企業の好業績や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の利上げに慎重な発言を受け、主要株価３指数は約１カ月ぶりの大幅な上昇率を記録した。

第１・四半期利益が市場予想を上回った日用品・医薬品大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）は３．１％上昇し、最高値を更新。同社は配当支払いも引き上げた。

リフィニティブのデータによると、Ｓ＆Ｐ総合５００種採用企業でこれまでに第１・四半期決算を発表した４９社のうち、利益がアナリスト予想を上回った企業の割合は７９．６％。長期平均の６６％を上回っている。

ＢＮＰパリバの株式デリバティブ・ストラテジスト、マックス・グリナコフ氏は、２０２０年３月以降、決算の重要性が高まっているとし、現在の景気サイクルやＦＲＢの利上げサイクル、インフレ上昇を踏まえると特にそうだと指摘した。

２．４％高で終了したＩＢＭは引け後に発表した決算を受け、時間外取引でさらに１．８％上昇した。

＜金先物＞　ニューヨーク（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米長期金利の上昇やドル高を背景に売りが膨らみ、反落した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官によるタカ派的な発言が相次ぎ、市場では大幅利上げ観測が台頭。米長期金利の上昇を受けて、金利を生まない資産である金の魅力が低下した。さらにこの日は、ドルが対主要通貨バスケットで上昇したことからドル建てで取引される金塊の割高感が生じ、金の売りを誘った。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、世界の景気回復ペース鈍化を警戒した売りが膨らみ、５営業日ぶりに反落した。

国際通貨基金（ＩＭＦ）は１９日、最新の世界経済見通しを公表。２０２２年の世界成長率を３．６％と、前回見通しから０．８ポイント下方修正した。ロシアのウクライナ侵攻に伴う原油などの価格高騰や供給制約で、新型コロナウイルス禍からの回復の勢いが鈍ることが理由。これを受けて、景気回復の減速が原油需要の伸びを阻害するとの警戒感が再燃し、原油売りが先行した。

ドル／円　ＮＹ終値 128.90/128.93

始値 128.33

高値 128.97

安値 128.08

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0786/1.0790

始値 1.0793

高値 1.0808

安値 1.0783

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 85*13.00 2.9931%

前営業日終値 86*04.00 2.9530%

１０年債（指標銘柄） 17時05分 90*31.00 2.9400%

前営業日終値 91*19.00 2.8620%

５年債（指標銘柄） 17時04分 98*02.75 2.9183%

前営業日終値 98*20.50 2.7960%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*11.00 2.5977%

前営業日終値 99*19.25 2.4600%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34911.20 +499.51 +1.45

前営業日終値 34411.69

ナスダック総合 13619.66 +287.30 +2.15

前営業日終値 13332.36

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4462.21 +70.52 +1.61

前営業日終値 4391.69

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1959.0 ‐27.4

前営業日終値 1986.4

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2539.1 ‐75.9

前営業日終値 2615.0

北海ブレント　6月限 107.25 ‐5.91

前営業日終値 113.16

米ＷＴＩ先物　5月限 102.56 ‐5.65

前営業日終値 108.21

ＣＲＢ商品指数 306.9004 ‐9.0466

前営業日終値 315.9470

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