中国、外債発行で60億ドル調達 応募額200億ドル超と旺盛

中国は２６日、外債発行を通じて６０億ドルを調達した。発行額は当初予定の２倍近くに膨らんだほか、応募額は２００億ドルを突破するなど旺盛な需要が見られた。。写真は北京で２０１６年１月撮影（２０１９年　ロイター／Jason Lee）

［北京　２６日　ロイター］ - 中国は２６日、外債発行を通じて６０億ドルを調達した。発行額は当初予定の２倍近くに膨らんだほか、リフィニティブのＩＦＲによると、応募額は２００億ドルを突破するなど、旺盛な需要が見られた。

ロイターが入手したタームシートによると、中国政府はドル建て国債の発行に向け投資銀行１３行をマンデート（幹事行）に指名した。２年前に海外市場での起債が再開されてから３回目の起債となる。

関係筋は、最終的なプライシングについて、３年物が３５ベーシスポイント（ｂｐ）、５年物が４０ｂｐ、１０年物が５０ｂｐ、２０年債が７０ｂｐ、それぞれ同年限の米国債利回りを上回る水準で、各銘柄とも２ー３％の範囲内になったと明かした。米１０年債利回りはこの日１．７５％近辺で推移した。

幹事行の一行であるドイツ銀の中国オンショア債キャピタル・マーケッツ部長、サム・フィッシャー氏は、アジアのソブリン発行体による米国外（レグＳ）での公募としては最大規模と指摘した。

今年は国債需要が旺盛で、世界的に利回りが急低下。前回のドル建て債発行時に比べ資金調達コストは大幅に低下している。

中国は１７年に１３年ぶりにドル建て債を起債。それ以降３回目の起債となる。１７年は２０億ドルを調達。１８年は３０億ドルを調達した。

中国は１１月に過去１５年間で初のユーロ建て債を発行し、４４億ドルを調達した。アナリストは、将来、欧州からの資金調達が増えると予想している。

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