ＳＢＩ新生銀のＩＰＯ、農林中金が一部引き受け 時価総額1.3兆円で今年最大＝関係者

［東京　１３日　ロイター］ - ＳＢＩホールディングス傘下のＳＢＩ新生銀行が年内にも計画する新規株式公開（ＩＰＯ）について、農林中央金庫が一部株式を引き受けることが分かった。ＩＰＯの想定時価総額は約１兆３０００億円で、今年最大となる見通しだ。複数の関係者が明らかにした。

同関係者らによると、きょうにも東京証券取引所が上場を承認する見通し。ＳＢＩ新生銀は株式の売り出しとともに新株式も発行する。需要に応じた追加売却（オーバーアロットメント）分を含め、市場に放出される株式は３６００億円を超える見込みという。

農林中金はこのうち５０億円を上限に株式を引き受ける。業務面での連携を念頭に置いている。

ＳＢＩ新生銀行と農林中金にコメントを求めたものの、回答を得られなかった。東証の広報担当者は、「個別の会社の審査状況については承知しておらず、コメントできない」とした。

ＳＢＩ新生銀は、１９９８年に経営破綻して国有化された日本長期信用銀行を前身とする。外資系投資ファンドのリップルウッドなどによる買収を経て新生銀行として０４年に再上場した。２１年にＳＢＩホールディングスの子会社となり、２３年に上場廃止となった。ＩＰＯに先立ち、今年７月に公的資金を完済した。

ＳＢＩ新生銀の２５年４─９月期の連結決算は、純利益が前年同期比５６％増の６９３億円で、２００１年度以来の高水準だった。住宅ローンや融資関連手数料のほか、ベンチャーへの投資回収などが利益を押し上げた。順調な業績に伴い、株主資本は１兆円を超えた。

（浦中美穂、Sam Nussey　取材協力：Kene Wu　編集：久保信博）