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ＮＹ市場サマリー（30日）ハイテク大手売られ米株反落、ドル上昇

2020年10月31日（土）06時24分

［３０日　ロイター］ - ＜為替＞　米大統領選を４日後に控えドルに安全買いが入った。世界的に新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかかっていないことも、安全通貨としてのドルの需要押し上げにつながっている。

欧州ではドイツとフランスのほか、スペインの一部で感染拡大抑制に向けたロックダウン（都市封鎖）を実施。米国でも感染拡大が続き、累計感染者数は３０日時点で９００万人に達した。人口の約３％が感染した計算になる。こうした中、来週の米大統領選の結果が紛糾する恐れも相まってドルの安全需要が増大した。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数<=USD>は０．２％高の９４．０３５。週初からの上昇率は１．４％と、約１カ月ぶりの大きさとなった。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツ（ニューヨーク）のグローバル外為戦略部門責任者、グレッグ・アンダーソン氏は「大統領選の日程は以前から分かっていたものの、ここに来て選挙に関連した揺れが出ている」と指摘。「ポジション確定をぎりぎりまで控える動きが一部で見られ、これがユーロ／ドルに若干反映された」と述べた。

マネックス・ヨーロッパの市場分析部門責任者、ランコ・ベリッチ氏は、米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が勝利すれば新型ウイルス感染拡大への適切な対応が期待できることから、マクロ経済見通しは改善すると予想。バイデン氏の勝利はドルの若干の支援要因になるとの見方を示した。

ユーロは対ドルで０．３％安の１．１６４３ドル。一時は１．１６４０ドルと、４週間ぶり安値を付けた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が２９日の理事会で１２月に追加対策を講じる可能性を示唆したことが引き続きユーロの圧迫要因となっている。

ドルは対円でほぼ横ばいの１０４．６６円。中国人民元に対してはオフショア取引で０．２％安の６．６９４５元。

米商務省が朝方発表した９月の個人消費支出（季節調整済み）は前月比１．４％増と、８月の１％増から加速。ただ、為替相場にほとんど影響はなかった。

＜債券＞　長期債の売りに伴いイールドカーブがスティープ化し、長短金利差は６月以来の大きさとなった。米大統領選後に新型コロナウイルス追加経済対策が可決され、多額の国債入札が実施されるとみられている。

新型コロナ感染者の増加や大統領選を巡る懸念を背景に米株市場から資金が流出し、リスクオフの動きが強まっているが、米債市場の追い風にはなっていない。

１０年債利回りは３．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の０．８６７％。一方、２年債利回りは０．１５４％で横ばいだった。２年債と１０年債の金利差は一時７１．８ｂｐまで拡大し、終盤は７０．８ｂｐ。

米国株の主要株価指数の週間下落率は３月以降で最大となった。

レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス・ファイフファー氏は「先週以降、通常では見られないことが起こっている」と指摘。「米債市場は刺激策が実施されるかどうかではなく、刺激策がいつ実施されるのかということを織り込んでいる」と述べた。

１１月３日の米大統領選でトランプ氏、バイデン氏のいずれが勝利しても追加コロナ対策が実施されるとの見方は多い。大規模なコロナ対策は多額の国債入札につながる。特にバイデン氏は連邦最低賃金の引き上げやインフラ・環境関連での数兆ドル規模の投資を明言し、入札規模を一段と拡大させる方針を打ち出している。

ファイファー氏は「民主党が勝利すれば、非常に巨額かつ迅速な刺激策が実施され、多額の入札が行われるだろう。米債市場はこれを織り込む一方、米国株は選挙前にややリスクオフとなっている」と語った。

＜株式＞　ハイテク大手の売りが膨らみ反落した。新型コロナウイルス感染拡大を巡る懸念や米大統領選を目前に控えた警戒感が重しになり、週間でも３月以来の大幅安となった。

米国で確認された新型コロナ感染者数はこの日、累計９００万人を突破。また、欧州諸国が感染拡大防止に向けて制限措置の導入に動く中、景気への影響も懸念もされる。

１１月３日の米大統領選を控えた投資家の不安を反映し、シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ、恐怖指数）<.VIX>は２０週間ぶりの高水準を若干下回って終了した。

コロンビア・スレッドニードルの株式ポートフォリオマネジャー、ピート・サントロ氏は「大統領選まで２営業日を残す中、市場参加者は不意打ちを食らわぬよう備える動きになった」と指摘した。

アップルは５．６％安。前日引け後に発表した第４・四半期（７─９月）決算は、売上高と利益が市場予想を上回ったものの、ｉＰｈｏｎｅの売上高が市場予想を下回ったことが嫌気された。

アマゾン・ドット・コムは５．４５％安。第３・四半期決算は前期に続き利益が過去最高を記録。一方、新型コロナ対策関連コストが拡大すると予想した。

フェイスブックも６．３％安。第３・四半期の売上高と利益はともに予想を上回った。新型コロナ流行を背景にネット広告の出稿が増加し、利益を押し上げたが、このトレンドが変われば、２０２１年の広告収入の伸びに影響を及ぼす可能性があると見通した。

バーンセン・グループの最高投資責任者デイビッド・バーンセン氏は「これら銘柄は全て過度に評価されており、いずれリプライスされるだろう。ただ、その時期は不明だ」と述べた。

アルファベットは３．８％高。第３・四半期決算は売上高がプラスに転換し、アナリスト予想を上回った。

ツイッターは２１％強急落。第３・四半期の１日当たりアクティブユーザー数が１億８７００万人と、アナリスト予想を下回ったほか、米大統領選が広告収入に影響する恐れがあるとの見通しを示した。

週足では、ダウ工業株３０種<.DJI>が６．５％、Ｓ＆Ｐ総合５００種<.SPX>が５．６％、ナスダック総合<.IXIC>が５．５％下落。

１０月としては、ダウが４．６％、Ｓ＆Ｐが２．８％、ナスダックが２．３％下落した。

＜金先物＞　３営業日ぶりに反発した。ドル安局面で買われた。金塊相場は前日比８．６３５ドル高の１オンス＝１８８０．７７ドルで引けた。週間では１．０％安。

＜米原油先物＞　米欧での新型コロナウイルス感染再拡大などを背景に売られ、３日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．３８ドル（１．０５％）安の１バレル＝３５．７９ドル。月間では中心限月ベースで１１．０１％下落した。マイナスは２カ月連続。１月物の清算値は０．３６ドル安の３６．１５ドルとなった。

ドル／円　ＮＹ終値 104.64/104.67

始値 104.41

高値 104.73

安値 104.39

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1647/1.1651

始値 1.1671

高値 1.1704

安値 1.1641

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*11.50 1.6584%

前営業日終値 94*03.50 1.6250%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*21.50 0.8737%