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ＮＹ市場サマリー（8日）米国株最高値更新、ドル下落、利回り上昇

2021年11月09日（火）07時30分

［８日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場ではドルが下落。週内に発表される米インフレ指標や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者による一連の発言が注目される。

ドルは先週末、予想を上回る米雇用統計を受け、１５カ月ぶり高値を付けていた。

８日はＦＲＢ当局者の発言が相次ぎ、金利政策を巡る議論に焦点が当てられた。クラリダＦＲＢ副議長は、ＦＲＢが「利上げを検討するにはまだ程遠い」としながらも、自身の経済通しが正しければ、「フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の誘導目標引き上げの条件は２０２２年末までに達成される可能性がある」と指摘した。

セントルイス地区連銀のブラード総裁は、ＦＲＢが２２年半ばをめどにテーパリングを終了し、年末までに２回の利上げを実施するという見通しを示した。

投資家の関心は１０日発表される米消費者物価指数（ＣＰＩ）に向けられている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では、米債利回りが上昇した。米下院で５日に１兆ドル規模のインフラ投資法案が可決されたことや、低調な結果に終わった３年債入札に反応した。

終盤の取引で、指標１０年債利回りは４．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．４９８４％。先週末は市場予想を上回る米雇用統計を受け、９月２４日以来の低水準となる１．４３６％を付けていた。

ブリン・マワー・トラストのアナリスト、ジム・バーンズ氏は「先週末の利回り低下は幾分行き過ぎかつ急激で、相場は均衡を見いだそうとしている」と述べた。

米財務省が実施した５６０億ドルの３年債入札について、バーンズ氏とＢＭＯのストラテジスト、ベン・ジェフリー氏は、需要は低調だったと指摘した。

３年債入札後、１０年債利回りは一時１．５０３７％まで上昇後、上げ幅を縮小した。ＢＭＯキャピタル・マーケッツの米金利戦略主任イアン・リンジェン氏は、１０年債利回りが１．５％を下回って推移していることについて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派スタンスへのシフトや成長・インフレ期待の緩和を反映していると指摘した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は小幅高で取引を終えた。インフラ投資法案の可決を好感し、序盤に値を上げたが、テスラ株の下げが重しとなり終盤に上げ幅を縮小した。

ただ、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は８営業日連続で終値での最高値を更新。ダウ工業株３０種も２営業日連続で最高値で引けた。

テスラはマスク最高経営責任者（ＣＥＯ）がツイッター上での投票を受けて保有するテスラ株の約１割を売却するとしたことを受けて４．９％下落。マスクＣＥＯは７日、ツイッターのユーザーが売却案を承認すれば持ち株の１割を処分するとツイート。投票には３５０万人以上が参加し、５７．９％が売却を支持した。

この日は景気動向に敏感なシクリカル銘柄や半導体株が上げを主導。フィラデルフィア半導体指数も最高値で引けた。

バイデン政権の看板政策の一つである１兆ドル規模のインフラ投資法案が議会を通過したことを受け、工業株や素材株も買われた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、対ユーロでドルの軟化を背景に、３営業日続伸した。

外国為替市場では対ユーロでドルが軟化し、ドル建てで取引される金の割安感につながり、買いが優勢となった。また、インフレの高止まりを受けた、インフレヘッジとしての金の需要の高まりも相場の支援材料。今週発表される米インフレ指標に、投資家の関心が集まっている。

ただ、この日は米主要経済指標など決め手となる材料がなく、全体的に小幅な値動きとなった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、世界的な景気回復期待の高まりによる需給引き締まり観測を支えに続伸した。