中国、債券発行で計40億ユーロ調達 応募倍率25倍

写真は中国国旗。2020年4月、北京で撮影。REUTERS/Thomas Peter

Scott Murdoch

[シドニー １９日 ロイター] - 中国は４年債と７年債を発行し総額４０億ユーロ（４６億ドル）を調達した。市場が不安定な中での格付けの高いソブリン債発行で、投資家から旺盛な需要があった。

ロイターが１９日に確認したタームシートによると、発行額は各２０億ユーロ。４年債は、当初のガイダンスがミッドスワップ金利プラス２８ベーシスポイント（ｂｐ）だったのに対し、同プラス５ｂｐに設定された。７年債は、ガイダンスのプラス３８ｂｐに対し、プラス１３ｂｐで発行した。

幹事会社のデータによると、総額約１０００億ユーロの応募があり、応募倍率は約２５倍。１０１９の投資家が応募し、銀行関係者は、この種の起債にしては非常に多いと述べた。

投資家は、地域別で欧州が５１％、アジアが３５％、残りは中東と米国。資産運用会社、ファンドマネジャー 、ヘッジファンドマネジャーが３９％を占めた。

中国は２週間前にドル建て債２本立てで４０億ドル調達。応募倍率は３０倍近くに上った。

銀行関係者は、米中間の緊張が１０月下旬の首脳会談を受けて和らいだことが海外投資家の復帰に寄与したと述べた。

昨年９月に２０億ユーロ発行した際は、応募倍率は８倍だった。