ＮＹ市場サマリー（23日）ドル164円台目前、ナスダック2％超安　利回り上昇

＜為替＞ドルが対円で一時１６３．９８円まで上昇し、１９８６年１１月以来のドル高・円安水準を付けた。ドルはユーロに対しても上昇。中東情勢の緊迫化を背景にした原油高のほか、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が政策金利の据え置きを決定したことがユーロの重石になった。終盤の取引で、ドル／円は０．４１％高の１６３．７９円。日銀が主要国の中央銀行に比べて利上げに慎重な姿勢を維持するとの見方が円の重石になっている。ＬＳＥＧのデータによると、市場では日銀が年内に実施する利上げ幅は合計０．２５％ポイント程度との見方が織り込まれている。米国では中東情勢の緊迫化を背景にした原油高を受けインフレ懸念が再燃したことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げに動くとの見方が高まり、ドルの押し上げ要因になっている。米経済は欧州や日本に比べてエネルギー価格上昇の影響を受けにくいと見られていることもドル高要因になっている。ユーロ／ドルは０．３３％安の１．１３７２ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞１０年債利回りが上昇し、２０２５年１月以来、１８カ月ぶりの高水準を付けた。原油価格が急騰する中、インフレ再燃や連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げを巡る懸念が広がった。２年債利回りは５．５６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．３５８％となった。一時、４．３７０％と２０２５年２月以来の高水準を付けた。１０年債利回りは４．０２ｂｐ上昇の４．６９７％。一時、４．７１３５％まで上昇した。２年債と１０年債の利回り格差は縮小し３３．９ｂｐとなった。３０年債利回りは１．７８ｂｐ上昇の５．１６４８％。５月２０日以来の高水準となる５．１９４％を付ける場面もあった。同利回りは１４営業日連続で５％を超えて推移しており、米国の長期的な財政見通しへの懸念を反映している。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞続落し、ナスダック総合は２％超の下げを記録した。ハイテク大手の決算を受け、人工知能（ＡＩ）への巨額投資に対する懸念が再燃したほか、中東情勢を受けた原油価格の急騰がインフレ懸念をあおった。グーグルの親会社アルファベットと電気自動車（ＥＶ）大手テスラが前日に発表した第２・四半期決算が投資家の失望を誘い、幅広い銘柄に売りが広がった。原油価格が急騰し、北海ブレント先物の清算値が５月以来初めて１バレル＝１００ドルを上回ったことも株式相場の重しとなった。アルファベットは７％急落。２０２６年の設備投資計画を引き上げたほか、第２・四半期決算でフリーキャッシュフローが初めてマイナスになったことを嫌気した。テスラも第２・四半期のフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）が２年超ぶりにマイナスに転じたことを受け、１４．５％の大幅安となった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格の上昇を受け、インフレ懸念と米国の利上げ観測が強まったことで金相場は２％超下落した。スポット金は２１時１０分（日本時間午前１０時１０分）時点で前日比２．１％安の１オンス＝４０４３．１４ドル。米金先物８月限の清算値は２．５％安の４０５０．２０ドルだった。米ドルが０．３％上昇し、海外投資家にとって金の割高感が強まったほか、米１０年債利回りも１年以上ぶりの高水準となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の来週の会合を控え、９月の利上げ確率は８３％に上昇。市場では「原油高がインフレを長引かせ、金利の引き下げが難しくなるとの見方が強まっている」との声が出ている。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞大幅に上昇し、北海ブレント先物が５月以来初めて１バレル＝１００ドルを上回って清算した。イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアに対する海上封鎖の一環として紅海で２隻のタンカーを攻撃したと表明したことで、原油供給懸念が一段と強まっている。清算値は、北海ブレント先物が６．６２ドル（７．０％）高の１００．６９ドル。清算値としては５月２２日以来の高値となる。北海ブレントは２月末のイランに対する軍事攻撃開始以降で約４０％上昇しており、その上昇分のほぼ全てが７月に入ってからのものとなっている。米ＷＴＩ先物は５．３６ドル（６．２％）高の９２．１９ドルで清算。６月４日以来の高値となる。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 163.85/163.

始値 163.37

高値 163.98

安値 163.37

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1376/1.13

始値 1.1403

高値 1.1406

安値 1.1365

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*16.0 5.1648

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