人気の英国ネット銀行、顧客データへの企業の接続手数料で収益追求

ネット銀行のアプリには提携先企業のサービスが結び付き、融資や投資から保険やエネルギーに至るサービスの「市場」が形成され、顧客が提示されたサービスに署名した時点で銀行に手数料が支払われる。

ネット銀行は程度の差こそあれ、こうした収入源に依存している。

この手数料収入について、ボーデン氏はスターリング・バンクの収入全体の約３割強を占めると説明。モンゾのブロムフィールド氏は、長期的には主要な収入源になると予想している。同氏は「そうした仕組みを実際に働かせるには、非常に大きな規模とデータへのアクセスが必要になることが、難題として挙げられる」と話した。

調査会社グッドボディで英銀調査部門を率いるジョン・クローニン氏は、他行も同様の戦略を追求する中で、その取り組みを成し遂げるのが難しいと語った。

ヴァージン・マネーもこうした市場の構築を計画しており、ＨＳＢＣは資金運用のアプリの試験的導入を進めている。顧客データの共有を義務付ける新たな規制に対応して、他の大手行も追随する見通しだ。

成長に伴う苦痛

ネット銀行は支店を持たず、デジタルのみでサービスを提供するため、コストを格段に低く抑えることができる。

それでもネット金融サービスを手掛けるリボルートは、市場の手数料から得られる資金だけでは、目標とする規模を達成できないと考えている。同社は１２０万人の顧客を抱え、企業価値は３億ポンドと評価されている。

リボルートはプレミアム顧客とビジネス顧客の契約により２０１６年に売上高が２３６万ポンドとなり、オーバードラフトや融資も提供する計画だ。２０１８年末までに収支は損益分岐点を突破できると予想している。

スターリング・バンクも１年遅れで同様の目標を達成する計画を打ち立てている。ボーデンＣＥＯによると、オーバードラフトの金利が収入の３割強を占めている。

モンゾも現在、オーバードラフトを本格導入しており、融資商品の導入も検討している。

ＫＢＷのマネジングディレクター、エドワード・ファース氏は、大手銀行がリテール業務から稼ぎ出す利益は、ネット銀行によって半分に引き下げられ、それでもネット銀行には十分な利益になると指摘。こうした収入が市場を補足するビジネスモデルに自信を強めているが、「まだ検証されていない」と話した。

モンゾは既に顧客１人当たりのコストを半減させているが、海外での現金引き出しなどに関するサービスを縮小している。

同社は現在、収入が増え始めている。ブロムフィールド氏は、市場の役割が一段と重要になるとみているが、「本格展開できるまでは確実に把握するのは難しい」と語った。

（Emma Rumney記者）

［ロンドン　２１日　ロイター］

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