ＮＹ市場サマリー（2日）ドル軟調、長期債利回り低下　Ｓ＆Ｐ下落 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞　ドルがユーロなどの主要通貨に対しおおむね軟調に推移した。この日は米・イラン和平協議への期待から原油価格が急落。米国債利回りも低下した。今週は３日投開票の米中間選挙のほか、主要経済指標の発表を控えており、市場では重要イベントを前に様子見姿勢が強まっている。米国とイランの和平協議を仲介するカタールとイランの協議が継続していることで、中東の原油供給混乱は緩和されるとの期待が高まり、原油価格はこの日の取引で約７％急落。この日発表の米経済誌指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の１０月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が５５．５と、９月の５４．５から上昇した。ＰＭＩは今年、拡大と縮小の境目となる５０を上回って推移しており、製造業の拡大が示されている。今週は労働市場を巡る指標の発表が相次ぐが、労働省が６日に発表する１０月の雇用統計が特に注目されている。終盤の取引でドル／円は０．２３％高の１５７．８９円。日銀は２日に公表した「経済・物価情勢の展望」（展望リポート）の全文で、基調的な物価上昇率の２％目標への定着を見極める上で、予想物価上昇率、企業の賃金・価格設定行動、２％物価上昇を前提とした慣習や社会規範の広がりの３点を重視するとした。主要通貨に対するドル指数は０．２２％安の１０１．７６。一時は１０１．４２と、９月３０日以来の安値を付けた。ユーロ／ドルは０．３％高の１．１１９２ドル。格付け会社フィッチは１０月３０日、フランスの長期発行体格付けを「Ａ＋」に据え置いたものの、財政状況の悪化と政治の分断が債務の安定化に向けた見通しを損なっていると警告し、格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」に変更。ただ、それでもユーロは堅調に推移した。暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが１．５％安の７万６６４５．４２ドル、イーサが１．１４％安の２２３６．５０ドル。いずれもやや下げ渋ったものの、世界最大の暗号資産交換業者バイナンスが大規模なハッキング被害を受け約６３億ドル相当の暗号資産が流出したことを受け、先週付けた安値圏での推移が続いている。バイナンスによると、ハッキング被害後に取引を再開して以降、顧客による引き出しは差し引き４７億２０００万ドルに達した。今週はイングランド銀行（英中央銀行）のほか、オーストラリア、ノルウェー、スウェーデンなどの中央銀行が金融政策を発表する。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　長期国債利回りが低下した。イランとカタールの当局者による協議を受けて戦争終結への期待が高まり、原油価格が７％超下落したことが背景。投資家は３日の米中間選挙も見極めたいとしている。一部の投資家は、民主党が勝利すればＡＩデータセンターの建設が抑制され、株価の重しになる可能性を懸念している。ディガロマ氏は「株式の売りに備えてヘッジする動きから、質への逃避が幾分起きている。われわれは皆、中間選挙の行方を見極めようとしている」と述べた。米１０年債利回りは直近で３．３ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．８９６％。３０年債利回りは３．８ｂｐ低下の５．２７１％となった。３０年債利回りは取引時間中に９月９日以来、１０年債利回りは９月１０日以来の低水準を付けた。景気見通しの指標として注目される２年債と１０年債の利回り格差は３１．３ｂｐに縮小し、利回り曲線はフラット化した。それまでの３営業日はスティープ化していた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策金利見通しを反映しやすい２年債利回りは、４．５８１％で横ばいだった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が下落して取引を終えた。米国とイランの和平合意への期待から原油価格が急落した一方、アップルの株価は四半期決算の発表を前に下落した。市場では、３日の米中間選挙を見極めようとする動きも見られた。

イランが和平協議に応じる姿勢を示したことを背景に、長期ゾーンの米国債利回りは低下し、北海ブレント先物も下落した。取引序盤には、ダウ工業株３０種が一時５００ドル超、ナスダック総合が一時２００ポイント超上昇するなど、大幅高となった。

アップルは、四半期決算発表を前に１．５％安で引けた。引け後に発表した第４・四半期（７─９月）の売上高は１１４４億８０００万ドルと、ＬＳＥＧが集計したアナリスト予想平均（１１３３億９０００万ドル）を上回った。

アマゾン・ドット・コムは２．２％、テスラは１％、それぞれ上昇した一方、ソフトウエア大手オラクルは９％近く下落した。同社は社債と株式の発行を通じて２００億ドルを調達する計画であることが、２日に提出された規制当局向け文書で分かった。

ＬＳＥＧのデータによると、Ｓ＆Ｐ総合５００種構成企業の第３・四半期決算は前年同期比３０％超の増益となる見通しで、その伸びの大部分をＡＩ関連の主力銘柄が占めている。

その他の個別銘柄では、半導体大手マーベル・テクノロジーは１３％急落。同社は２日、データセンター向け光学部品を手がけるルメンタム・ホールディングスを、負債を含め総額１１５０億ドルの全株式交換方式で買収すると発表した。ルメンタムも１８．６％下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイシズ（ＡＭＤ）は７．５％下落。同社は３日に四半期決算発表を控える。

Ｓ＆Ｐ総合５００種では値上がり銘柄が値下がり銘柄を２．２対１の比率で上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞原油価格の急落や米国の中間選挙を控えた動きが背景となり、金相場は反発した。中心限月の清算値は１オンス＝３９６９．６０ドルで、前日比１．８％高。スポット金は２．１％上昇し、３９５４．４１ドルとなった。前週末には２０２５年１０月以来の安値を付けていたが、原油価格が約８％下落したことでインフレ懸念が和らぎ、金の需要が高まった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　７％超下落した。イランとカタールの当局者による協議を受け、米国・イスラエルとイランの戦争終結や、中東の原油供給の安定化への期待が高まった。清算値は、北海ブレント先物が８．６６ドル（７．６３％）安の１バレル＝１０４．７７ドル。米ＷＴＩ先物は７．６６ドル（７．３６％）安の９６．４６ドルだった。取引時間中の安値は北海ブレントが１０３．２８ドル、ＷＴＩが９５．１５ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 157.94/157.95

始値 157.92

高値 157.96

安値 157.64

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1185/1.1189

始値 1.1206

高値 1.1228

安値 1.1188

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*18.50 5.2868%

前営業日終値 97*08.00 5.3090%