ＮＹ市場サマリー（9日）ドル堅調、株・利回り上昇 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞　ドルが円やユーロなどの主要通貨に対しやや上昇した。市場で様子見姿勢が強まる中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策の行方を見極めようと、ＦＲＢ当局者の発言が注目されている。終盤の取引でドルは対円で０．２５％高の１５８．２５円。週間ベースで円は対ドルで４週連続で下落した。ユーロ／ドルは０．１％安の１．１１９８ドル。週間ベースでは約０．５％下落した。週間ベースでは５週連続の下落で、２０２５年初旬以降で最長となった。ユーロはフランスの公的債務などに対する懸念などが重荷になり、５日の取引で１．１１６１ドルと１年５カ月ぶりの安値を更新していた。世界の債券市場はこれまで売りが優勢だったが、トランプ米大統領が中間選挙前にイランを攻撃しないと表明し原油価格が下落したことなどで、この日は落ち着きを取り戻した。ＣＭＥフェドウオッチによると、２７─２８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で少なくとも０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は１９．４％。ただ、その次の１２月８─９日のＦＯＭＣで利上げが決定される確率は８５．８％と、年内に追加利上げが実施されるとの観測は依然として強い。来週はウォーシュＦＲＢ議長が１６日にタイのバンコクで開かれる国際通貨基金（ＩＭＦ）年次総会で講演を行う。主要通貨に対するドル指数は０．１３％高の１０２．２５。週間ベースでは約０．３％上昇。上昇は４週連続で、２５年５月以来の長さとなる。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇し、今週前半の低下分の一部を打ち消した。投資家は来週発表されるインフレ指標に注目。連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１０月２７─２８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で下す金利決定の手掛かりを見極めようとしている。指標となる１０年債利回りは２．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の５．２６１％。ただ週間では３．５ｂｐ低下し、低下幅は過去２カ月で最大となった。２年債利回りは４．４ｂｐ上昇の４．７９９％。３０年債利回りは５．６０８％と小幅に上昇。週間では２．９ｂｐ低下した。２年債と１０年債の利回り格差は４５．５ｂｐと、８日終盤の４６．７ｂｐから縮小した。市場は、来週発表されるインフレ指標に注目。消費者物価指数（ＣＰＩ）は１４日、卸売物価指数（ＰＰＩ）は１５日にそれぞれ発表される。金利先物市場が織り込む、ＦＲＢが今月のＦＯＭＣで金利を据え置く確率は８０％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要３指数が揃って上昇して取引を終えた。投資家の関心は、本格化する第３・四半期決算発表や、インフレ指標の発表が予定される来週に移っている。主要３指数は週間でもプラスとなった。ただ、小型株で構成するラッセル2000指数は前週末終値を下回って引けた。第３・四半期の決算発表シーズンは来週本格化する。米大手銀のウェルズ・ファーゴ、ゴールドマン・サックス、シティグループ、ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーが決算を発表する予定だ。ＬＳＥＧのデータによると、アナリストはＳ＆Ｐ５００構成企業の７─９月期利益が前年比３０．６％増加すると予想。セクター別ではエネルギーが１２３％、テクノロジーが６６．５％と、前年比で最大の増益率が見込まれている。この日は、Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターのうち、下落したのはコミュニケーション・サービスのみだった。人工知能（ＡＩ）関連銘柄は総じて上昇。ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンＥＴＦは１％上昇した。米実業家イーロン・マスク氏率いるスペースＸは８日、全米をカバーする低周波数帯の利用権を取得する契約を結んだ。nL6N45V01U これを受けて通信大手ＴモバイルＵＳ、ＡＴ＆Ｔ、ベライゾンは８．８─１３．３％下落した。アップルは１．１％下落した。メモリーチップのコスト高騰と値上げが消費者需要を冷やす中、同社が一部サプライヤーに対し、新発売した「ｉＰｈｏｎｅ１８　Ｐｒｏ」と「ｉＰｈｏｎｅ１８　Ｐｒｏ　Ｍａｘ」向け部品の生産を削減するよう指示したと報じられた。ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．６５対１の比率で上回った。ナスダックでは値上がり銘柄が値下がり銘柄を１．３８対１の比率で上回った。米取引所の合計出来高は１４３億７０００万株。直近２０営業日の平均（１７７億６０００万株）を下回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　金は続伸し、１週間ぶり高値を付けた。中心限月の清算値（終値に相当）は１オンス＝４２１６．３ドル。金現物は東部夏時間午後３時２９分（日本時間１０日午前４時２９分）時点で１．５％高の４１９４．３６ドル。今週はドル高や米長期金利の上昇を受けて一時２カ月ぶり安値を付けたが、その後安値拾いの買いが入り、週末にかけて約１．３％の上昇となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　反発して取引を終えた。ハリケーン「イサイアス」がメキシコ湾北部に接近し、石油各社が同湾の原油生産の７０％超を停止したことが材料となった。清算値は、北海ブレント先物が０．４４ドル（０．４２％）高の１バレル＝１０４．７２ドル。米ＷＴＩ先物は０．３６ドル（０．３９％）高の９１．８５ドル。取引序盤には原油価格は下落していた。トランプ米大統領が８日、１１月の米中間選挙前にイランへの攻撃は実施しないと表明し、戦争の終結に向けて両国は「‌建設的な」協議を行っていると発言したことを受けた。トランプ氏はまた、ディーゼル燃料に関して近く発表を行うと予告したほか、連邦ガソリン税の一時停止を検討していると述べた。週間ベースでは、ブレント、ＷＴＩともに上昇の見通し。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 158.31/15

8.36

始値 158.32

高値 158.42

安値 158.17

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1201/1.

1202

始値 1.1207

高値 1.1214

安値 1.1188

米東部時間