ＮＹ市場サマリー（25日）円急伸、主要株価3指数・利回り上昇 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞　円がドルに対して急伸した。日米財務相が電話会談を行い、強い円が望ましいとの認識で一致したと表明したことを受けた。ドルは原油価格が２％を超えて下落したことを受け、４日続伸に歯止めがかかる方向にある。ただ、利上げ観測の高まりを背景に、週間では２週連続の上昇に向かっている。円は１．０６％高の１５７．１３円をつけ、４日続落に歯止めをかける方向となった。９月７日以来最大の上昇率となる見通し。日本の財務省は、片山さつき財務相とベセント米財務長官が日本時間の２５日夜、電話で会談したと発表した。両氏は円の過小評価が懸念事項であることを改めて確認。金融市場の動向等に関して意見交換を行い、両国間の協力をさらに強化していくことも再確認したという。nL6N45H0R9 それでも円は週間では２週連続の下落に向かっている。市場が先週の日銀による利上げと最新のガイダンスをタカ派色が不十分と判断したためだ。主要通貨に対するドルの価値を測るドル指数は０．３％安の１００．９５となった。ユーロは０．１５％高の１．１３９６ドル。ＣＭＥのフェドウオッチによると、１０月会合での連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ確率は約６６％と、１週間前の約５８％から上昇した。英ポンドは０．２３％高の１．３２４６ドル。イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁のタカ派的発言に支えられた。ただ、２４日に付けた３カ月ぶり安値近辺にとどまった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。予想を上回る経済指標を受けてインフレ懸念が強まり、このところの急激な上昇に拍車がかかった。

米３０年債利回りは２２年ぶり、１０年債利回りは１９年ぶりの高水準をそれぞれ更新した。

３０年債利回りは終盤に２．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の５．４８６％。一時５．５３１９％と、２００４年以来の高水準を付けた。

指標となる米１０年債利回りは終盤に０．３ｂｐ上昇の５．１６５％。一時５．２２９７％と、２００７年以来の高水準を付けた。

２年債と１０年債の利回り格差は３０．３ｂｐだった。

好調な指標を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が高まった。ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、トレーダーは１０月の次回米中央銀行会合での追加利上げ確率を６４％超と見込んでいる。１週間前は約５５％だった。

ＦＲＢの金利見通しに連動して動く米２年債利回りは３．５ｂｐ低下の４．８６％となった。

今週は複数のＦＲＢ当局者が、物価上昇を抑制するため追加利上げが必要になる可能性があるとの見解を示した。

原油価格は２５日、米国とイランの休戦の可能性を投資家が見極める中、小幅に下落した。

商務省が２５日発表した８月の耐久財受注は、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注が前月比１．６％増加した。ロイターがまとめたエコノミスト予想（０．５％増）を上回る伸びとなった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要株価３指数が上昇して取引を終えた。マイクロソフトなど人工知能（ＡＩ）関連のハイテク株が相場を押し上げた。ただ、原油価格の高止まりや米国債利回りの急上昇を受けて、市場では警戒感も広がった。マイクロソフトは３．７％上昇。同社はこの日、ＡＩアシスタント「コパイロット」の刷新を発表した。ＡＩ機能の拡充によりライバルに対抗する狙いがあるとみられる。半導体大手のクアルコムは４％、ＡＩ向けサーバーメーカーのデルは５％、それぞれ上昇した。米国とイランがニューヨークでの協議で、イランがホルムズ海峡を開放し、米国が対イラン経済封鎖を解除するという、段階的な戦闘終結への道筋が模索されているとの報道が市場心理を支えた面もあった。アカマイ・テクノロジーズは３．２％高。同社は２４日、ＡＩ開発企業アンソロピックと総額１１６億ドルのクラウドサービス契約を締結した。これには、アンソロピックにアカマイ株の最大５％を取得‌できるワラント（新株予約権）を付与する内容も含まれる。一方、メタ・プラットフォームズは３．３％下落。同社の株価は今週、ＡＩエージェント「ミューズ」への反応を背景に約１３％急騰した。ただアナリストらは、ミューズがハイテクインフラ関連株には追い風となる一方、銀行やオンラインショッピングプラットフォーム、その他の消費者向け事業には逆風となる可能性があると指摘している。米⁠メディアのピープルは１１％急伸。ラスベガスでカジノホテルなどを運営するＭＧＭリゾ‌ーツ・インターナショナルが同社への買収提案を検討しているとの報道を受けた。Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要１１業種のうち７業種が上昇。情報技術が０．９１％高で首位、次いで工業が０．６％高となった。週間ではＳ＆Ｐ総合５００種が１．２％、ナスダック総合が２％それぞれ上昇。ナスダックは２３日に終値ベースの過去最高値を更新した。Ｓ＆Ｐ総合５００種では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．９対１の比率で上回った。米取引所の合算出来高は１４９億株。直近２０営業日の平均は１６８億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　小幅上昇したものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者らのタカ派的な発言や米国債利回りの上昇を背景に、週間ベースでは下落する見通しとなった。

米東部時間午後２時５分（日本時間２６日午前３時５分）時点で、金現物価格は０．１％高の１オンス＝４２８２．９８ドル。週間では約２．１％下落の見通し。米金先物の清算値は０．５％高の４３２１．２０ドル。

ＦＲＢは先週、約３年ぶりとなる利上げを実施し、今後も追加利上げの可能性を示唆。米１０年債利回りは１９年ぶりの高水準となり、金利を生まない資産である金の魅力が低下。金価格は２月２７日の高値から約１９％下落している。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　約２％下落。米国とイランの停戦への期待が高まったことや、米国がディーゼル（軽油）の輸出禁止に踏み切る可能性が報じられたことが材料となった。一方、イエメンの親イラン武装組織フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃が激化する中、同国からの供給混乱を巡る懸念も広がった。清算値は、北海ブレント先物が２．２８ドル（２．１％）安の１バレル＝１０４．３２ドル。米ＷＴＩ先物は２．２０ドル（２．３％）安の９２．４１ドル。週間ではブレントは１％未満の上昇、ＷＴＩは約８％の下落となった。米国とイランがニューヨークで続けている協議で、イランがホルムズ海峡を開放し、米国が対イラン経済封鎖を解除するという、段階的な戦闘終結への道筋が模索されていることが複数の関係筋の話で分かった。一方、イラン政府高官は２５日、米国がホルムズ海峡の再開に向けたイランの提案を受け入れたとしても、核開発計画を巡っては一切の柔軟な姿勢を示さないとの考えを明らかにした。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 157.26/157.30

始値 157.82

高値 157.85

安値 156.95

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1391/1.1392

始値 1.1397

高値 1.1411

安値 1.1387

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 94*21.00 5.4905%

前営業日終値 95*02.00 5.4620%