ログイン
Valentina Za Andrea Mandala Giulio Piovaccari
[ミラノ ２１日 ロイター] - イタリア銀行大手モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ（ＭＰＳ）は２１日、競合するバンコＢＰＭとプライベートバンクのバンカ・ゼネラリに対し、約３４０億ユーロ（３９８億ドル）規模の株式交換による同時買収提案を行った。国内銀行業界の再編を巡る争いが激化している。
国内最大手行インテーザ・サンパオロから６月に仕掛けられた敵対的買収を阻止するため、これまでで最も大胆な試みとなる。
この取引の一環として、ＭＰＳは株主に対し総額４０億ユーロ相当の「特別配当」も提案した。インテーザが提示した３０億ユーロをわずかに上回る。
ＭＰＳが提示する配当は、一部を現金、残りをイタリア保険大手ゼネラリの株式で支払う。ＭＰＳはゼネラリ株の１３％を保有しており、このうち約４．５％分を原資に充てる。
＜イタリア第３位の銀行グループ創設へ＞
この計画は、総資産でイタリア第３位の銀行グループを創設することを目的としている。２０日の取締役会では過半数の取締役から支持を得たが、一部の取締役が反対しており、計画の実現に向けた障害となる可能性がある。
インテーザによる買収提案が既に出ているため、ＭＰＳは１０月２９日に予定する株主総会で計画の承認を得る必要がある。イタリアの買収規則では、ＭＰＳがインテーザの買収提案への対抗策を講じるには、株主の５０％超から承認を得る必要がある。
＜年間約２６億ユーロの相乗効果＞
ＭＰＳはバンコＢＰＭの株式１株につき１．５６７株、バンカ・ゼネラリの株式１株につき６．９５８株の新株を発行すると発表。企業価値をそれぞれ約２５３億ユーロ、８７億ユーロに設定した。
２件の取引が実現すれば、プロフォーマ貸借対照表は約４６６０億ユーロ、金融資産総額は８１００億ユーロを超えるという。
また、年間税引き前シナジー効果は約２６億ユーロと試算している。
規制当局の承認を含む買収手続きは、２０２７年２月中旬までの完了を目指している。
