ＮＹ市場サマリー（9日）ナスダック大幅高、ドル続落、利回り低下 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞終盤のニューヨーク外為市場ではドルが２日続落した。米国とイランが攻撃の応酬を再開する一方、雇用関連データが安定した内容となったことを受け、投資家の関心は依然としてインフレ圧力に向いている。

前日は、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた停戦の覚書は「終わった」と発言したことを受けてドルは約１週間ぶりの高値を付けたものの、その後下げに転じた。イランの革命防衛隊は９日、国営メディアを通して発表した声明で、ヨルダンにある米軍のアズラク基地を弾道ミサイル１０発で攻撃したと明らかにした。

シルバー・ゴールド・ブルの外為・貴金属リスク管理ディレクター、エリック・ブレガー氏は、「混乱が広がっているのは間違いない」と指摘。その上で、「横ばいの値動きは、市場が『現実とは何か』を見極めようとしている結果と言えるかもしれないが、残念ながら、結局は次に発表されるニュース次第で相場は動くことになるだろう」との見方を示した

この日発表の経済指標では、週間新規失業保険申請件数が前週比２０００件減となった。６月の雇用の伸びは大きく鈍化したものの、労働市場が依然として「低採用、低解雇」の状態にあることを示唆した。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、市場が織り込む今月２８─２９日に開かれる連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で少なくとも２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施される確率は前日の３１％から２６．２％に低下した。ただ、１週間前の１８．２％からは上昇している。９月の会合での利上げ確率は６１．７％と、前日の６６．６％からは低下したものの、１週間前の５４．１％からは上昇している。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。今週の国債の売り浴びせを受け、押し目買いが入った。ただ、米・イランの攻撃の応酬を背景とした警戒感から国債価格の上げ幅は限られた。

米財務省がこの日実施した２２０億ドルの３０年債入札は好調な結果となり、米債買いは一段と進み、利回りはさらに低下した。ＢＭＯキャピタルによると、海外投資家を含む間接入札者の落札比率は２０２４年１０月以来の高水準となった。最高落札利回りは５．０５８％と市場予想を下回った。

クレジットサイツの投資適格債・マクロ戦略責任者を務めるザカリー・グリフィス氏は「売り浴びせに若干の疲労感が見られ、明らかに利回りは１０年債で４．５０％、３０年債で５％を若干上回った」と指摘。「われわれはこれらの水準を目安として、魅力的なエントリーポイントと捉えてきた。中東情勢の展開や連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を踏まえると、債券市場のリスクバランスは幾分双方向になっている」と述べた。

この日発表の経済指標では、週間新規失業保険申請件数は‌前週比２０００件減の２１万５０００件となった。６月の雇用の伸びは大きく鈍化したものの、労働市場が依然として「低採用、低解雇」の状態にあることを示唆した。

これを受け、ＦＲＢが少なくとも今後数回の会合で政策金利を据え置く可能性が高いとの見方が強まった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞米国株式市場は主要３指数が上昇し、ナスダック総合が大幅高で取引を終えた。マイクロン・テクノロジー主導で半導体株が上昇し、米国とイランの攻撃再開で中東紛争が長期化しインフレを助長するとの懸念を相殺した。

イラン軍は９日、米軍による連日の攻撃への報復として、ペルシャ湾岸諸国の米軍施設を攻撃した。

マイクロン・テクノロジーは４．５％上昇。２０３５年にかけて米国で２５００億ドル超を投資することを計画していると発表した。人工知能（ＡＩ）ブームによるメモリーチップの需要急増に対応し、これまでに発表している２０００億ドルの投資計画を拡大する。

アプライド・マテリアルズは３．２％高、サンディスクは７．６％高。

ベアードの投資戦略アナリスト、ロス・メイフィールド氏は「これは依然としてＡＩ主導の強気相場だ」とし、「一時的に物色が広がり始めていたが、それは原油価格と金利が安定していることが前提だ。今回の緊張再燃で強気相場のその部分に疑問符が付く」と述べた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞１％超上昇した。前日に１週間ぶりの安値を付けた反動で買いが優勢となった。投資家は引き続き中東情勢に注目している。

現物金は日本時間午前３時５分時点で１．３％高の１オンス＝４１３０．５８ドル。米金先物（８月限）の清算値は１．４％高の４１４０．８０ドル。

ストーンＸのシニアマーケットストラテジスト、ボブ・ハーバコーン氏は「短期的には米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の動向が金相場の主な材料」と指摘。ＦＲＢが利上げに慎重姿勢を示せば金や銀は上昇しやすく、利上げを示唆すれば両金属は圧迫される可能性があると述べた。