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ＮＹ市場サマリー（4日）ダウ1500ドル超高、ドル下落　利回り低下

2026年11月05日（木）06時59分

＜為替＞ドルが序盤の安値からは持ち直したものの、下落して取引を終えた。米中間選挙で民主党が圧勝し、市場の不透明感が後退した。

３日投開票の米中間選挙で、民主党が上下両院の過半数を奪還した。不人気な対イラン戦争への強い不満や生活費高騰への不安、トランプ氏の政権運営に対する怒りを背景に、有権者がトランプ大統領に厳しい審判を下した形となった。

主要通貨に対するドル指数は０．２５％安の１０１．６０。取引序盤で、９月３０日以来の安値となる１０１．２１まで下げる場面もあった。

ドルは対円で０．１４％安の１５８．４３円。

ユーロは０．２１％高の１．１２１７ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞不安定な値動きの中、国債利回りが低下した。中間選挙で民主党が上下両院の支配権を掌握したことを受け、中東和平への期待から原油価格が急落した。議会とトランプ米大統領政権の間でねじれが生じる可能性も意識された。

投資家は、対イラン戦争を巡る米政府の次の一手を見極めようとする中、原油価格が９％超下落したことを受け、米国債を買い進めた。トランプ大統領は４日、対イラン戦争が共和党の中間選挙での敗北の一因になったと認めながらも、戦争には価値があったとの考えを示した。

１０年債利回りは５．２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．８９８％。一時、４．９６４２％まで上昇していた。

３０年債利回りは３．４ｂｐ低下の５．２９％。一時、１０月２９日以来の高水準となる５．３４４８％を付けた。

金利動向に敏感な２年債利回りは３．５ｂｐ低下の４．５７９％。一時、９月１０日以来の低水準となる４．５４５８％まで低下していた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞大幅高で取引を終えた。中間選挙で民主党が圧勝し、政治的不透明感が後退したことでリスク選好が強まった。一方、人工知能（ＡＩ）規制が強化されるとの懸念から、データセンター関連株は下落した。

一部の大型ハイテク株は、ＡＩインフラの拡大鈍化が競争上有利になるとの見方から上昇した。一方、ＡＩインフラ整備の一端を担う比較的小規模な企業は、拡大鈍化が財務を圧迫するとの懸念から下落した。議会の勢力図の変化によってイラン戦争の終結が早まるとの観測から原油価格が急落したことも、株式市場全体の投資家心理を後押しした。

ＡＩ関連株はまちまちで、潤沢な資金を持つＡＩ主力株が上昇した一方、半導体メーカーやデータセンター運営会社は下落した。テキサスやジョージアなど主要なデータセンター立地州で民主党が躍進したことが背景。これらの州では業界の急速な拡大に対する住民の反対が強まっている。

ＡＩ主力株ではマイクロソフトが６．７％、アマゾン・ドット・コムが６．１％、アルファベットが３．２％、メタ・プラットフォームズが１．４％、それぞれ上昇。一方、データセンター運営のハット８は２３％、ＩＲＥＮは１１％、コア・サイエンティフィックは１０％、アプライド・デジタルは６．７％の大幅安となった。

イーロン・マスク氏率いるスペースＸとテスラはともに３％超下落。同氏は共和党候補の支援に５億ドル近くを投じ、両社が本拠を置くテキサス州での共和党の支配維持などに向けて資金を提供していた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞米中間選挙で民主党が議会の支配権を獲得したことを受け、ドル安が進行し金相場は３％超上昇した。現物金は１オンス＝４０５９．９５ドルと３．４％高となり、１２月物の米金先物は４０７３ドルで取引を終えた。現物金は１０月３０日に３８６９．８５ドルまで下落して以来、４０００ドル台を回復した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞８％超下落し、２カ月超ぶりの安値を付けた。米中間選挙でトランプ米大統領の共和党が上下両院の過半数を失ったことを受け、投資家の間で、勢力図の変化が米国・イスラエルとイランの戦争終結を早めるとの見方が広がった。

清算値は、北海ブレント先物が８．９８ドル（８．７％）安の１バレル＝９４．６２ドル。米ＷＴＩ先物は７．９７ドル（８．３％）安の８８．１２ドルだった。ともに８月３１日以来の安値で引けた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 158.42/158.

始値 158.42

高値 158.66