ＮＹ市場サマリー（8日）米国株続落、円一時152円台後半、利回りやや上昇

＜為替＞終盤のニューヨーク外為市場では、円が対ドルで７カ月ぶり高値付近で推移した。ドルは主要通貨に対して概ね横ばい。原油価格の再上昇と米国債利回りの上昇を受け、投資家は慎重姿勢を維持した。

日銀の利上げペース加速への期待や、日本の投資家による海外資金の還流（リパトリエーション）観測、キャリートレードの巻き戻しなどを背景に、円は先週以降、約５％上昇している。アジア時間の取引で、円は一時１ドル＝１５２．８９円まで上昇し、日本政府・日銀が７月に実施した円買い介入時の水準を上回り、２月以来の高値を付けた。その後は上げ幅を縮小し、直近では０．０３％高の１５３．８１円で推移している。

バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「先週見られた強力なショートスクイーズが継続しているようだ」と指摘。「今のところ、政府による介入の兆候はほとんど見られない。円がキャリートレードの調達通貨として使われてきた中で、市場の調整という側面が強いようだ」とし、「その大幅な巻き戻しが起きている」と述べた。

片山さつき財務相‌は８日の閣議後会見で、為替対応を巡り「秩序ある為替相場の維持に努めて⁠いく」と述べた。７月末の日米協調介入以降、「われわれの対応方針は一切変わっていない」との考えも示した。

ユーロは対円で１ユーロ＝１７８．８３円と、９カ月ぶり安値付近で推移した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞米金融・債券市場では、国債利回りがやや上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週の会合で利上げに踏み切るか見極めようと、週内に発表される物価指標が注目されている。原油価格が約６週間ぶりの高値を付けたことも利回り上昇の要因になった。

ＦＲＢが１５－１６日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を巡っては、労働省が４日に発表した８月の雇用統計で非農業部門雇用者数の増加が市場予想を大幅に上回ったことを受け、利上げ観測が強まった。今週の注目は１０日発表の８月の卸売物価指数（ＰＰＩ）と１１日発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）。ＦＨＮフィナンシャルのマクロストラテジスト、ウィル・コンパーノール氏は「来週のＦＲＢの決定を左右するのはＰＰＩとＣＰＩになる」としている。

金利先物が織り込む来週のＦＯＭＣで利上げが決定される確率は約５９％。

この日はイエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアのエネルギー施設を攻撃し、石油関連施設で火災が発生したことを受け、原油価格が約６週間ぶりの高値を更新。市場では、開始からすでに６カ月が経過している中東での戦闘が大幅に拡大するとの懸念が高まっている。

１０年債利回りはＦＲＢによる利上げの可能性などを背景に２０２３年１０月以来の高水準近辺で推移。ＦＨＮフィナンシャルのコンパーノール氏は「これまで見られた利回り上昇はファンダメンタルズにかなり沿っている」とし、「単に新たな常態を示しているだけである可能性があり、必ずしも何かがうまくいっていない兆候というわけではない」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞米国株式市場は続落。セールスフォースなどソフトウエア株が売られ、Ｓ＆Ｐ総合５００種を圧迫した。市場では、週内に発表されるインフレ指標に注目が集まっている。

セールスフォースとインテュイットは約４％安、サービスナウは５％下落した。オープンＡＩが先週、最新モデル「ＧＰＴ─６Ａｓｔｒａ（アストラ）」を発表したことで、人工知能（ＡＩ）が専門ソフトウエア企業の提供サービスと競合し得るとの観測が再燃した。

Ｓ＆Ｐ５００種ソフトウエア・サービス株指数は１．４％安と、２日続落した。

アージェント・キャピタル・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジェド・エラーブローク氏は「アストラはソフトウエア業界の破壊的変化への懸念を再燃させた。半導体株やデータセンター向け設備投資の恩恵を受ける銘柄が好調な半面、ソフトウエア株が振るわないという、しばらく続いていた古いトレンドを再開させた」と述べた。

半導体大手インテルは９％急伸、クアルコムは３．２％上昇した。クアルコムは８日、アマゾン・ドット・コムに対し、長期的な提携の下で最大６００億ドル相当のＡＩデータセンター向け半導体および関連製品を供給する可能性があると発表した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞金相場は下落した。原油価格の上昇を受けてインフレ懸念が強まり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に利上げを実施するとの見方が広がった。投資家は、金融政策の先行きに関する一段の手掛かりを得ようと、週内に発表される米国のインフレ指標に注目している。

１８２２ＧＭＴ（日本時間９日午前３時２２分）時点で、スポット金は０．４％安の１オンス＝４３８５．０９ドル。米金先物（１２月限）の清算値は１％安の４４３０．１０ドル。

ストーンＸのシニアマーケットストラテジスト、ダニエル・パビロニス氏は「利上げの可能性が高まっていることから、金は上値が抑えられ、相場の勢いが鈍っている」と指摘した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞米国時間の原油先物は上昇し、６週間ぶりの高値を付けた。イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアのエネルギー関連施設を攻撃し、石油関連施設で火災が発生。中東紛争が大幅に拡大する懸念が強まった。

清算値は、北海ブレント先物が０．９２ドル（０．９％）高の１バレル＝９７．９２ドル。米ＷＴＩ先物が１．５５ドル（１．７％）高の９３．０３ドル。

両指標はテクニカル的に買われ過ぎ圏にとどまり、北海ブレントは２営業日連続で７月２３日以来の高値、米ＷＴＩは６月４日以来の高値で終えた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 153.96/154.

始値 154.24