ＮＹ市場サマリー（7日）Ｓ＆Ｐ最高値、ドル対主要通貨で下落　利回り低下

＜為替＞　ドルが円やユーロなどの主要通貨に対して下落した。７月の米雇用統計で雇用者数が予想に反して減少したことを受け、米景気の先行きへの懸念が強まり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が後退したことがドル売りにつながった。終盤の取引でドル／円は０．５７％安の１５７．５６円。ドルは対円で週間ベースでは約０．１０％上昇したものの、ここ数日積み上げていた上昇分は失われた。米労働省発表の７月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比２万３０００人減と、市場の増加予想に反し５カ月ぶりに減少に転じた。過去２カ月分の雇用者数も大幅下方改定された。失業率は４．１％と、６月の４．２％から低下。ただ、２６万４０００人が労働市場から離脱したことが背景で、労働参加率は６１．４％と、約５年半ぶりの低水準に迫った。ＦＲＢは７月２８─２９日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きを決定。据え置きは５会合連続だった。ＣＭＥフェドウオッチによると、９月１５─１６日の次回ＦＯＭＣでも金利据え置きが決定される確率は現在５６％で、前日の４５％から上昇した。ユーロ／ドルは０．３９％高の１．１５６８ドル。主要通貨に対するドル指数は０．４４％安の９９．５０。週間ベースでは０．３１％下落し、２週連続で下落した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが低下した。市場では予想外に軟調となった７月の雇用統計を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の９月の利上げ観測が後退した。フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込むＦＲＢの９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ確率は、統計発表前の５５％から４４％に低下した。ただ、年内の利上げについては引き続き織り込んでおり、１２月までに利上げが実施される確率は７７％となっている。雇用情勢の悪化はＦＲＢの政策姿勢がハト派に傾くとの観測につながる可能性がある。ただ、来週発表される７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が物価圧力の悪化を示せば、状況はさらに複雑化する恐れがある。来週は１２日にＣＰＩ、１３日に米卸売物価指数（ＰＰＩ）が発表される。２年債利回りは４．３５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．２０２％。一時４．１５３６％と、７月１７日以来の低水準を付けた。指標となる１０年債利回りは１．４４ｂｐ低下の４．６５６％。２年債と１０年債の利回り格差は４６ｂｐに拡大した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が過去最高値で取引を終えた。この日発表された雇用統計は予想外に軟調な内容となり、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の９月会合での利上げ観測が後退した。ＣＭＥのフェドウオッチによると、次回９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ確率は約４４％と、前日の５５％、１週間前の６７％から低下した。好調な決算発表は人工知能（ＡＩ）関連企業による巨額支出への懸念を和らげ、主要３指数はいずれも週間ベースで４月中旬以来最大の上昇率を記録した。週間ではＳ＆Ｐ総合５００種が３．５８％高、ナスダック総合が５．１９％高、ダウ工業株３０種が２．９６％高となった。個別銘柄では、イーロン・マスク氏率いる宇宙企業スペースＸは１５．８％急伸。６月の新規株式公開（ＩＰＯ）後に設定された複数の「ロックアップ（既存株主の売却制限）」のうち、最初の期限が６日に解除された。企業のソフトウエア開発支援ツールを提供しているアトラシアンは３５．３％急騰。１日の上昇率としては過去最大となった。半導体のマイクロチップ・テクノロジーは１３．９％上昇し、１日としては１５カ月超ぶりの大幅高となった。両社とも四半期売上高の見通しが予想を上回った。民泊仲介大手エアビーアンドビーは１７．４％上昇し、Ｓ＆Ｐ総合５００種構成銘柄で上昇率トップとなった。６日発表した第２・四半期決算は売上高が市場予想を上回った。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．４９対１の比率で上回った。ナスダックでは値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．０７対１の比率で上回った。米取引所の合算出来高は１６９億４０００万株。直近２０営業日の平均は１７５億６０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　７月の米非農業部門雇用者数が予想外に２万３０００人減少したことを受け、金相場は急騰し、７週間ぶりの高値を付けた。金現物は東部夏時間午後２時４２分（日本時間午前３時４２分）時点で１オンス＝４３３６．０２ドルと２．３％上昇し、６月１７日以来の高値となった。米国の金先物は２．３％高の４３９９．７０ドルで取引を終えた。金地金は今週７％超上昇しており、週間で１月１９日以来最大の上昇率となる見通し。

その他の貴金属では、銀現物が３％高の１オンス＝６３．２９ドル、プラチナが１．１％高の１７４７．６０ドル、パラジウムが０．８％高の１３８１．６１ドルとなり、いずれも週間で上昇の見通しとなった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ホルムズ海峡の支配権や再開を巡る交渉の行方に不透明感が続く中、続伸した。清算値は、北海ブレント先物が１バレル＝１．０６ドル（１．３％）高の８３．５５ドル。米ＷＴＩ先物は０．８９ドル（１．１５％）高の１バレル＝７８．１８ドルとなった。

前日は、イランが米国やイスラエルの船舶を含む「敵対的」な船舶のホルムズ海峡通航を禁止する法案の草案を審議しているとの報を受け、３ドル超上昇していた。２月末に米国とイスラエルがイランを共同攻撃して始まった紛争は６カ月目に入り、和平の可能性を巡る観測が交錯している。週間ベースでは、北海ブレントは８％超、ＷＴＩは７％超の下落となる見通し。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 157.78/15

7.83

始値 158.29

高値 158.39

安値 157.04

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1558/1.

1559

始値 1.1526

高値 1.158

安値 1.1527

米東部時間