ＮＹ市場サマリー（5日）利回り急上昇、ドル上昇　株急落 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞　ドルが上昇した。好調な内容となった米雇用統計に反応した。対円では１ドル＝１６０円を上抜け、介入警戒ゾーンとみられる水準に差し掛かっている。

５月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は１７万２０００人増加し、市場予想を大きく上回った。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は月内の会合で金利を据え置くとの予想が優勢だ。

終盤の取引で、ドル／円は０．０８％高の１６０．１５円。

ユーロ／ドルは０．７５％安の１．１５２ドル、ポンド／ドルも０．６４％安の１．３３ドル。

中東情勢の緊迫化が安全資産の需要を後押しする中、主要通貨に対するドル指数は約０．６３％高。週間では１％超上昇する見通し。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは６．６３％安の５万９３７３ドル。週間では１９％下落する勢い。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが急上昇し、中でも２年債利回りは１年３カ月ぶりの高水準を付けた。米労働省が発表した５月の雇用統計で雇用者数の伸びが予想を大幅に上回ったことを受け、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は年内に利上げに踏み切るとの観測が高まった。ＦＲＢの次回の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は１６─１７日。今年のＦＯＭＣで投票権を持っているクリーブランド地区連銀のハマック総裁は今回の雇用統計について、米国の労働市場は完全雇用に近い状態にあることが示されたとの認識を示し、高止まりしているインフレを抑制するためにＦＲＢは近く利上げを実施する必要に迫られる可能性があると述べた。ただ、ＦＲＢは今月のＦＯＭＣでは金利据え置きを決定するとの見方が大勢になっている。市場の次の注目は来週１０日発表の５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）。ＴＤセキュリティーズのアナリストは「上振れすれば利上げ観測が一段と高まる」と指摘。「ＦＲＢが実際に利上げに踏み切るにはハードルはなお高いが、市場で利上げが一段と織り込まれる可能性がある」と述べた。ＦＲＢは６９％の確率で１２月までに利上げを実施するとの見方が現在、金利先物市場で織り込まれている。雇用統計発表前は４６％だった。ＦＲＢの金利見通しに連動しやすい２年債利回りは１１．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．１６４％と、２０２５年２月以来の高水準を付けた。１日の上げ幅としては３月１２日以来の大きさとなる。１０年債利回りは６．７ｂｐ上昇の４．５４４％と、５月２２日以来の高水準。２年債と１０年債の利回り格差は３６．８ｂｐと、３月１９日以来の水準に縮小した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要３指数が大幅安となり、前日に終値ベースで過去最高値を更新したダウ工業株３０種は６９５ドル下落して終了した。朝方発表された５月の雇用統計が強い内容だったことで米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がタカ派的な政策に転換するとの観測が強まる中、このところ過熱していたハイテク株が大きく売り込まれた。

この日の売りはここ数週間で急騰していたハイテク銘柄に集中。ナスダック総合指数とＳ＆Ｐ総合５００種指数もこのところ連日で過去最高値を更新していたが、流れが一服した。特にハイテク比率の高いナスダック指数は半導体株指数の急落で押し下げられ、１日の下落率としては昨年以降で最大だった。

ＣＭＥフェドウォッチによると、金融市場ではＦＲＢが１２月に利上げに踏み切るとの観測が高まっている。

個別銘柄では、半導体大手エヌビディアが大幅安。インテル、マイクロン・テクノロジー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）、ブロードコムなどの他の半導体大手も軒並み値を下げた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインの急落を受け、暗号資産交換所大手コインベース・グローバルのほか、ビットコインを戦略的財務資産として大量に保有しているストラテジーが下落した。

カナダのスポーツ衣料品大手ルルレモン・アスレティカもマイナス圏で終了。通期利益見通しを引き下げたほか、第２・四半期の利益が市場予想を大きく下回るとの予想を示したことが売り材料になった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米雇用統計が予想を上回ったことを受け、金相場は３％近く下落した。中東での戦争に起因するインフレ懸念を背景に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が高金利政策を維持するとの見方が強まった。

スポット金は１オンス＝４３４１．５２ドルと前日比２．９６％安で、３月２４日以来の安値を付けた。米金先物８月限の清算値は３．１％安の４３６５．３ドルだった。今週の金相場は約４．３％下落している。米雇用統計発表後、米国債利回りが上昇し、利回りを生まない金の保有コストが高まった。ＣＭＥグループのＦｅｄＷａｔｃｈによれば、１２月のＦＲＢ利上げ確率は７２％に上昇。金需要はインドで低調、中国ではプレミアムが低下した。銀、プラチナ、パラジウムも週間ベースで大幅に下落している。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　２％超下落した。米・イラン間の紛争が再燃する可能性が低くなっているとの見方が広がり、市場の安心感につながった。清算値は、北海ブレント先物が１．９４ドル（２．０４％）安の１バレル＝９３．０９ドル。前日は２．８４％下落していた。米ＷＴＩ先物は２．５０ドル（２．６９％）安の９０．５４ドル。前日は３．１％安だった。ただ、週間では両指標とも３週間ぶりの上昇となる見通しで、ブレントは１．１８％、ＷＴＩは約３．６４％それぞれ上昇している。トランプ米大統領は４日、イスラエルとレバノンについて、双方の間で進展が見られると考えており、レバノンは平和を享受するに値するとの見方を示した。イランは米国との和平合意の条件として、レバノンでの停戦を挙げている。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 160.29/160.34

始値 159.89

高値 160.34

安値 159.84

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1519/1.1523

始値 1.164

高値 1.1643

安値 1.1518

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 100*00.50 4.9988%

前営業日終値 100*11.00 4.9780%