クルーズ船運航の米カーニバルが起債・新株発行、高コストで増資

　４月２日、世界最大のクルーズ船運航会社、米カーニバルは１日、新たに債券と株式を発行し、合計６２億５０００万ドルを調達したと明らかにした写真はフロリダで２０１２年２月撮影（２０２０年　ロイター／Andrew Innerarity）

［１日　ロイター］ - 世界最大のクルーズ船運航会社、米カーニバルは１日、新たに債券と株式を発行し、合計６２億５０００万ドルを調達したと明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大に伴う景況悪化を乗り切るため、高コストでの資金調達に踏み切った。

感染拡大阻止のための移動制限で、同社はクルーズ船を運航できていないものの、関係者によると、今回の増資への投資家の関心は高かったという。

カーニバルは２０２３年償還債（表面利率１１．５％）を４０億ドル発行。発行額は当初予定していた３０億ドルを上回った。今回、同社は投資家を集めるため、保有するクルーズ船を担保とする必要があった。

同社が昨年１０月に欧州市場で起債し、６億ユーロ（６億５７７０万ドル）調達した際の利率はわずか１％だった。

同社は１日、転換社債（表面利率は５．７５％）も発行し、１７億５０００万ドルを調達した。

このほか、同社は新株発行で５億ドルを調達。調達額は目標の１２億５０００万ドルには届かなかった。価格は１株８ドルだった。

増資のニュースを受け、同社の株価は１日、３３．２％安の８．８０ドルで引けた。

カーニバルは前日、今回の増資で向こう１年の債務返済に十分な資金が調達できるとの見方を示していた。

カーニバルの格付けは投資適格級だが、関係筋によると、クルーズ業界の窮状を踏まえ、今回の起債には主にジャンク債の投資家が応募してきたという。

同社の株価は年初来、８０％超下落している。