ＮＹ市場サマリー（28日）ドル急伸、利回り急上昇　株は反落 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞ドルが円やユーロなどの主要通貨に対して上昇した。

終盤の取引でドル／円は０．４８％高の１６０．１５円。

主要通貨に対するドル指数は０．５９％高の９９．６９。一時は８月１７日以来の高水準となる９９．７２７を付けた。

ウォーシュＦＲＢ議長は米西部ワイオミング州で開かれている年次シンポジウム「ジャクソンホール会議」で行った講演で、基調的なインフレ率が目標の２％に向かって鈍化していると確信が得られなければ、ＦＲＢには「やるべき仕事がある」と述べ、利上げが必要になる可能性をこれまでで最も明確に示唆。「現時点でＦＲＢの焦点は物価に置かれるべきだ」と述べた。

ＣＭＥフェドウオッチによると、ウォーシュ氏の発言を受け、９月１５─１６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で少なくとも０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は５７．５％と、講演前の約３５％から大きく上昇した。

ウォーシュ氏の講演に先立ち、この日はクリーブランド地区連銀のハマック総裁が超低金利時代は例外的な期間だった可能性があるとの見方を示し、インフレ率が高止まりしていることを踏まえるとＦＲＢは利上げに動く必要があると改めて述べていた。

終盤の取引でユーロ／ドルは０．５９％安の１．１５８２ドル。一時は１．１５７７ドルと、８月１９日以来の安値を付けた。

英ポンド／ドルは０．４７％安の１．３５２８ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞国債利回りが急上昇し、金利に敏感な２年債利回りは１カ月超ぶりの高水準を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォーシュ議長が、基調的なインフレ率が目標の２％に向かって鈍化しているとの確信が得られなければ、ＦＲＢには「やるべき仕事がある」と述べたことで、９月利上げ観測が高まった。

ＴＤセキュリティーズの米金利ストラテジスト、モリー・ブルックス氏は「市場はややタカ派と受け止めた。一段の利上げ織り込みが進んだ」と述べた。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は現在、ＦＲＢの９月１５─１６日の会合での利上げ確率を５７％と織り込んでおり、ウォーシュ議長の発言前の３５％から上昇した。

ＦＲＢの金利見通しと連動して動く２年債利回りは、１１．９７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇して４．３５２％となり、７月２４日以来の高水準を付けた。１日の上昇幅としては３月以来最大となる勢いだ。

米国債の指標となる１０年債利回りは５．６ｂｐ上昇して４．７２８％と、１週間ぶりの高水準を付けた。

２年債と１０年債の利回り格差は３６．４ｂｐとなり、７月２９日以来最もフラットな水準となった。

９月の利上げは、８月雇用統計と消費者物価のデータ次第となる可能性がある。いずれもＦＲＢの会合前に発表される。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要３指数が反落して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォーシュ議長がインフレ抑制を重視する姿勢を改めて示し、利上げ観測が高まったことを受け、株式市場では慎重姿勢が強まっている。

ウォーシュ氏の発言を受けＦＲＢによる利上げ観測が強まり、９月１５－１６日に開かれる次回連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げが決定される確率はほぼ五分五分になった。

バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）の米国担当チーフエコノミスト、アディティヤ・バベ氏は「ウォーシュ議長の講演は心強い内容だったが、言葉だけでは不十分だ」とし、８月の雇用統計やインフレ指標が大幅に弱い内容にならない限り、ウォーシュ氏には９月のＦＯＭＣで実際に利上げを行う責任があると指摘。実際に利上げに動かなければ、ウォーシュ氏は市場の信頼を失う恐れがあると述べた。

個別銘柄では、前日に急伸した半導体大手エヌビディアが利益確定の売りに押され、４．６％安で終了。

米半導体メーカーのマーベル・テクノロジーは２０２７年の売上高見通しを引き上げたものの、アルファベット傘下グーグルとのＡＩ向け半導体契約に伴う収益計上時期への懸念から１０．３％下落して終了した。

一方、大型ハイテク株（メガキャップ）の大半は上昇。アルファベットは１．７％高で終了し、Ｓ＆Ｐ総合５００種指数のコミュニケーション・サービス株指数の押し上げ要因になった。アップルは１．６％高。

顧客管理ソフトウエア大手セールスフォースは１．６％高。

決済大手ペイパルは１２．７％安。ブルームバーグが前日、投資会社アドベントと決済企業ストライプによる企業連合がペイパル買収の検討を断念したと報じた。

アパレル大手のギャップは約１３％高。傘下ブランド「オールドネイビー」の最高経営責任者（ＣＥＯ）に業界ベテランのマイケル・フランシス氏を起用すると発表したほか、通期利益見通しを引き上げたことが好感された。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．７７対１の比率で上回った。ナスダックでは２．１９対１で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１５６億８０００万株。直近２０営業日の平均は１５８億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ＦＲＢの利上げ観測が強まり、金相場は反落した。スポット金は２．９％安の１オンス＝４５６７．２３ドルと、８月２０日以来の安値を付けた。米金先物１２月限の清算値は２．９％安の４５２９．９ドルだった。ウォーシュ議長の発言を受け、９月の米利上げ確率は５８％に上昇（発言前は３６％）、１２月の利上げ確率も８９％となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞下落して取引を終え、週間でも下落した。トレーダーは、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォーシュ議長による年内利上げの可能性を示唆する発言や、ホルムズ海峡を巡る合意の可能性に注目した。

清算値は、北海ブレント先物が０．３９ドル（０．４３％）安の１バレル＝８９．３１ドル。米ＷＴＩ先物は０．１３ドル（０．１６％）安の８３．４０ドル。週間では、北海ブレントが５％超、米ＷＴＩが４％超それぞれ下落した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終 160.04/160.09

値

始値 159.62

高値 160.2

安値 159.43

ユーロ／ドル　Ｎ 1.1584/1.1586

Ｙ終値

始値 1.1648