ＮＹ市場サマリー（4日）ダウ・Ｓ＆Ｐ最高値、円下落　利回り低下 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞円がドルとユーロに対して下落した。ただ、先週の日米の協調円買い介入を受けた上昇分の大半は維持されている。日米両政府は約４０年ぶりの円安・ドル高を食い止めるため、先週に外国為替市場で協調介入を実施。これを受け、円相場は過去３営業日で最大５％上昇した。この日のニューヨーク市場午後の取引で、円は対ドルでで０．２５％安の１５７．５６円。前日に付けた３カ月ぶり高値（１５５．２０円）からは下落したものの、協調介入前に付けていた約４０年ぶり安値（１６３．９９円）をなお大幅に上回る水準で推移している。円は対ユーロで０．３３％安の１８１．３６円。前日に付けた約９カ月ぶり高値（１７９．４３５円）から下落した。先週の介入に関連し、ベセント米財務長官はこの日、ＣＮＢＣのインタビューで、トランプ政権は日本の通貨安定に向けた取り組みを支援するため、「必要なことは何でも行う」と表明。円の著しい過小評価により、経済問題のほか、他の国による競争的な通貨切り下げが引き起こされる恐れがあるとし、そうした状況は「健全ではない」と語った。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策見通しに敏感に反応する傾向がある２年債利回りが約２週間ぶりの低水準を付けた。米国とイランの戦闘終結に向けた合意への期待から原油価格が下落し、ＦＲＢが９月の次回会合で利上げに動くとの観測が後退した。米国とイランの協議を巡っては、仲介するカタールの外務省報道官が外交的解決に向けた取り組みが続けられているとし、交渉は「非常に進展した段階」に達していると指摘。カタールのほか、パキスタン、オマーンなどの仲介者が、米・イラン協議を円滑に進め、両国間での草案交換に向けて緊密に連携しているとした。これに加え、ベセント米財務長官がホルムズ海峡の再開を巡り４日か５日にイランと合意する可能性があるとの見解を示したほか、ルビオ米国務長官が最終合意には至っていないもののホルムズ海峡に関するイランとオマーンとの協議で進展があったとの見解を示したことも、楽観的な見方の下支えになった。終盤の取引で、２年債利回りは６．２２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．１９４％。一時４．１８９７％と、７月２０日以来の低水準を付けた。１０年債利回りは５．７２ｂｐ低下の４．６２７％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞大幅続伸し、ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種がともに終値で最高値を更新した。建設機械大手キャタピラーやデータ分析企業パランティア・テクノロジーズなどの人工知能（ＡＩ）関連企業による好決算に加え、米国とイランの和平合意への期待が相場を押し上げた。パランティアは通期売上高見通しを引き上げたことを受けて２９．５％急伸し、２０２４年２月以来の大幅な上昇率を記録した。キャタピラーは５．６％上昇し、ダウを押し上げた。ＡＩデータセンターの建設ラッシュで発電・建機需要が高まる中、通期の売上高伸び率見通しを引き上げた。原油価格が約５％下落したことも相場の支援材料となった。カタール当局者は米国とイランの紛争の外交的解決に向けた取り組みが続いていると明らかにした。また、ベセント米財務長官は、ホルムズ海峡の再開を巡り４日か５日にイランと合意する可能性があるとの見解を示した。米実業家イーロン・マスク氏率いるスペースＸは上場後初の決算発表を前に通常取引を９．４％高で終了。決算発表後、引け後の時間外取引では約４％下落した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞原油価格の急落を受けてインフレ懸念が和らぎ、米国の利上げ観測が後退したことから、金価格は１％上昇した。スポット金は午後２時２０分（米東部時間）時点で０．８％高の１オンス＝４０８６．３６ドル、米金先物は１．５％高の４１５２．６０ドルで清算された。原油価格はカタールと米国の当局者による発言を受けて、イラン戦争の外交的解決への期待が高まり、ホルムズ海峡の原油流通改善観測から３週間ぶりの安値まで５％超下落した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞５％超下落し、約３週間ぶりの安値を付けた。米・イラン協議の進展に関する報道を受けた動き。清算値は、北海ブレント先物４．４１ドル（５．３％）安の１バレル＝７９．３６ドル、米ＷＴＩ先物が４．５７ドル（５．７％）安の７５．７７ドルだった。

ルビオ米国務長官は、ホルムズ海峡を巡るイラン・オマーン協議で進展があったと述べた。ただ、最終合意にはなお至っていないという。ベセント米財務長官も、ホルムズ海峡の再開を巡り、４日または５日にイランと合意する可能性があるとの見方を示した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 157.72/157.

始値 157.81

高値 157.85

安値 157.23

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1529/1.15

始値 1.1513

高値 1.1534

安値 1.1510