ＣＸＭＴのＩＰＯ、中国金融6社が最低でも4100万ドルの手数料獲得へ | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

Yantoultra Ngui　Kane Wu

[シンガポール／香港１６日ロイター] - 中国のメモリー半導体最大手、長鑫存儲技術（ＣＸＭＴ）の８６億ドル規模の新規株式公開（ＩＰＯ）に携わっている中国金融６社が、少なくとも４１００万ドルの手数料を獲得する見通しとなっていることがＣＸＭＴの提出書類で明らかになった。

中国の投資銀行のＩＰＯによる手数料収入は２０２５年は９億８４７５万ドルだったが、今年はこれまでに約６億８４６２万ドルとなっており、通年では前年を上回る見通しだ。ただ、ＣＸＭＴが支払う手数料率はＩＰＯ調達額の０．４８％と、２６年に入ってからの中国の人民元建て株式市場へのＩＰＯの平均手数料率４．５２％を大幅に下回っている。

ＣＸＭＴは１５日に公募株式の申し込みの受付を始めた。同社はスマートフォン、コンピューター、サーバーなどの電子機器に使われるＤＲＡＭ（記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー）の生産で中国最大手となっている。

ＣＸＭＴがＩＰＯで８６億ドルを調達した場合、中国の人民元建て株式市場へのＩＰＯとしては２０年の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）を上回って過去最大となる。

ＩＰＯの主幹事会社は、中信建投証券と中国国際金融（ＣＩＣＣ）が務めている。６社で他に携わっているのは中国招商証券、国泰海通証券、国元証券、華泰証券子会社の華泰聯合証券。

ＣＩＣＣはコメントを差し控えた。ＣＸＭＴ、中信建投証券、中国招商証券、国泰海通証券、国元証券、華泰聯合証券はコメントの要請に応じなかった。

ＬＳＥＧのデータによると、２２年から２６年早期にかけての中国の人民元建て株式市場へのＩＰＯ手数料収入ランキングで中信建投証券、ＣＩＣＣ、国泰海通証券、華泰証券が上位５社に入った。中国招商証券は９位だった。

ＩＰＯ規模が２４５億元となった華潤新能源の深セン証券取引所への今月２日の上場では、０．６５％の手数料を支払った。

米国では宇宙関連企業スペースＸの６月のＩＰＯが過去最高となる７５０億ドルを付け、調達額の０．６７％に相当する５億ドルの手数料を支払った。一方、韓国の半導体大手ＳＫハイニックスは先週、米国預託証券（ＡＤＲ）を発行して２６５億ドルを調達し、手数料として約０．９７％相当を支払った。