Scott Murdoch
[１０日 ロイター] - 韓国の半導体大手ＳＫハイニックスによる米市場での大型新規株式公開（ＩＰＯ）を主導した世界の投資銀行や証券会社の手数料収入が２億６０００万ドル近くに上った。案件規模に対する比率で、米宇宙開発企業スペースＸが先月実施した過去最大のＩＰＯを上回った。
ＳＫハイニックスの提出書類によると、手数料は調達額の約０．９７％に相当する。
スペースＸの銀行団が得た手数料は５億ドルで、調達額７５０億ドルの０．６７％だった。
事情に詳しい関係者によると、ＳＫハイニックスのＩＰＯではシティグループが７０００万ドル超の手数料収入を得た。これは同案件に関与した他の銀行を２０％上回るという。
シティグループは共同グローバルコーディネーターおよび預託銀行を務めた。同行は手数料についてコメントを控えた。
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）、ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガンもグローバルコーディネーターを務めた。
ＪＰモルガンはコメントを控えた。ＢｏｆＡとゴールドマンはコメント要請に応じなかった。
ＳＫハイニックスは９日、米国市場に上場する米国預託証券（ＡＤＲ）の公募価格を１４９ドルに設定した。調達額は約２６５億ドルとなる。
