ＮＹ市場サマリー（5日）ナスダック最高値、ユーロ約1年5カ月ぶり安値、10年債・30年債利回り約24年ぶり高水準

＜為替＞ニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対し底堅く推移し、対円で小幅に上昇した。ユーロは対ドルで約１年５カ月ぶりの安値に下落。フランス国債が大幅に売られたことを受け、ユーロ圏で政府債務危機が再燃するとの懸念がユーロの売りにつながっている。

終盤の取引でドル／円は０．１２％高の１５８．０４円。円安に対する日本政府当局者の度重なるけん制発言にもかかわらず、足元の円安進行に歯止めはかかっていない。

高市早苗首相は５日に行った臨時国会での所信表明演説で、経済成長の重要性を改めて訴えるとともに財政規律も重視する姿勢を示したほか、市場が想定外の動きを示した場合は「必要な対応を機動的に講じる」と述べ、政権発足以降に進んだ円安・金利上昇に対する配慮を前面に出した。

ユーロ／ドルは０．３６％安の１．１２１１ドル。一時は０．８％下落し、２０２５年５月以来の安値となる１．１１６０ドルを付けた。

フランスでは２０２７年に大統領選を控え政治的不透明感が高まっていることに加え、財政安定化への懸念が広がる中、国債に対する売り圧力が高まり、２日の取引で仏１０年国債利回りは５％に迫り、２００２年以来の高水準を付けた。この日の取引では買い戻しが入り、利回りは小幅に低下したものの、前週に急拡大した独仏国債利回り格差はなお高水準にとどまっている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞米金融・債券市場では、国債利回りがおおむね上昇した。債券市場を巡る弱気な地合いが続く中、市場で高金利環境の長期化見通しが織り込まれたことで、１０年債と３０年債の利回りはともに約２４年ぶりの高水準を更新した。

この日発表の米経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の９月の非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が５４．９と、８月の５５．４から低下したものの、景況拡大の節目となる５０は上回ったほか、供給網の逼迫を背景に企業の投入価格は上昇。インフレが高止まりする可能性が示唆された。

ブリン・マウアー・トラストの債券部門責任者、ジム・バーンズ氏は「国債利回りを低下に向かわせるような内容は見当たらなかった」と指摘。ＣＭＥのフェドウオッチによると、今月２７─２８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きが決定される確率は約７６％。ただ、年内最後となる１２月８─９日の会合で利上げが決定される確率は９０％近くに達している。

指標となる米１０年債利回りは３．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の５．３１１％。３０年債利回りは３．２ｂｐ上昇の５．６６２％となった。１０年債は一時５．３４９３％、３０年債は５．７０２９％まで上昇し、ともに２４年ぶりの高水準を更新した。

景気見通しの指標として注視される２年債と１０年債の利回り格差は４８．８ｂｐ。一時４９．７０ｂｐと、８月２１日以来の水準に拡大した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞米国株式市場は続伸。エヌビディアとマイクロソフトの上昇が相場を押し上げ、ナスダック総合は終値ベースで最高値を更新した。原油価格の下落が材料視されたほか、来週始まる米企業の四半期決算発表にも注目が集まる。

ナスダックの大幅上昇は２営業日連続で、最高値更新は９月２２日以来。Ｓ＆Ｐ総合５００種も上昇し、８月１３日に付けた終値での最高値まで約０．３％に迫った。

人工知能（ＡＩ）関連の主力銘柄エヌビディアは２．１％上昇し、終値での最高値を更新。時価総額は５兆７６００億ドルに達した。

マイクロソフトは１．５％高。メタ・プラットフォームズとテスラはそれぞれ約２％上昇した。

原油価格は中東からの輸出増加や主要７カ国（Ｇ７）の備蓄放出表明を受けて下落した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞金相場は小動きとなった。ドル高と米国債利回りの上昇が圧力となる一方、今月の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測は後退した。

１８０４ＧＭＴ（日本時間６日午前３時０４分）現在、スポット金は０．１％安の１オンス＝４１３９．８９ドル。米金先物１２月限の清算値は０．１％安の４１５６．８ドル。

低調な米雇用統計を受けて、今月の米利上げ観測が後退。ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む１０月の利上げ確率は２２％と、前週の約７０％から低下。一方、１２月の利上げ確率は８４％と依然として高水準を維持している。