ＮＹ市場サマリー（22日）ナスダック連日最高値、ドル続伸　利回り低下

＜為替＞　ドルが続伸して取引を終えた。原油価格の乱高下でインフレ見通しが不透明になる中、序盤に２カ月ぶりの高値を付けた後、不安定な値動きが続いた。原油価格は序盤、２週間ぶりの安値まで下落していた。イランが、米国が軍事的圧力を緩和し、イランの港湾封鎖を解除すれば、７日以内にホルムズ海峡を再開できると述べたことや、イランと米国が紛争終結に向けた交渉再開の可能性を示唆したことが手掛かりとなった。しかし、トランプ氏が国連総会での演説で、１１月の中間選挙後にイランとの合意に達すると考えていると述べたことで、原油とドルが上昇。序盤の楽観的なムードは後退した。ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による１０月会合での利上げを巡って見方がほぼ二分しており、少なくとも２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げ確率は５５．４％と、前日の５７．６％から低下している。主要通貨に対するドル指数は０．１７％高の１００．５９。同指数は一時、７月３０日以来の高値となる０．２９％高の１００．７０を付けたものの、０．１１％下落する場面もあった。ドルは対円では０．０３％高の１５７．４１円と、３営業日続伸となる勢い。日銀が１８日の金融政策決定会合で利上げを決定したにもかかわらず、円は圧力にさらされている。より慎重なペースを主張した政策委員２人の反対票について、市場は追加利上げの実施が難しくなる可能性を示唆していると受け止めている。ユーロは０．１８％安の１．１４４１ドル。英ポンドは０．２３％安の１．３３３２ドルと、２営業日続落の見通しとなった。過去７営業日で６回目の下落となる。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが低下した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加利上げを実施するか見極めようとする動きが続く中、この日はインフレ懸念の緩和につながる原油価格の下落に反応し、１０年債や２年債などの利回りが低下した。

終盤の取引で１０年債利回りは２．２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．９４１％。先週は５．０４１％と、２００７年以来の高水準を付けていた。

トランプ米大統領はこの日に国連総会で行った一般討論演説で、１１月上旬の中間選挙後に米国がイランと合意に達するとの見方を表明。その後、記者団に対し、米政府当局者がこの日にイラン代表団と約３時間にわたり「極めて良好な」協議を行ったと明らかにした。

これに関連してイラン国営メディアは、イランのアラグチ外相がこの日にニューヨークで米国のウィットコフ和平交渉担当特使と会談し、戦略的要衝であるホルムズ海峡の通航再開に向けたイランの条件を米国に伝えたと報道。米国時間の原油先物は下落し、北海ブレント先物は約１％安の１バレル＝９９．２５ドルで取引を終えた。

原油価格は対イラン軍事攻撃を受け急騰しており、インフレ加速と金利上昇に対する懸念が強まる要因になっていた。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１５─１６日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、インフレ抑制を目的に２０２３年７月以来初めて利上げを決定。ＦＯＭＣに合わせて公表された金利・経済見通しでは、年内に少なくともあと１回の利上げが実施される可能性が示唆された。

ＣＭＥフェドウオッチによると、１０月２７─２８日の次回ＦＯＭＣで追加利上げが決定される確率は約５５％。

終盤の取引で、ＦＲＢの金融政策見通しに敏感な２年債利回りは２．５ｂｐ低下の４．７２８％。一時は４．７８７９％と、約２年ぶりの高水準を付けていた。

２年債と１０年債の利回り格差は２１．１ｂｐ。

３０年債利回りは１．５ｂｐ低下の５．２８１％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ナスダック総合が連日で終値での最高値を更新した。半導体大手マイクロン・テクノロジーや人工知能（ＡＩ）関連銘柄に買いが入り、ナスダック指数を押し上げた。また、原油価格が１バレル＝１００ドル近辺で推移する中、Ｓ＆Ｐ総合５００種８月１３日に付けた過去最高値に迫った。

マイクロンは５％高、サンディスクは約７％高となった。

メタ・プラットフォームズが投入したＡＩアシスタント「ミューズ」の成功が、このところＡＩ関連半導体株への買いを後押ししている。

一方、ミューズが小売業者やオンライン証券会社など消費者向け企業と競合するとの懸念から、消費者向けソフトウエア株などに売りが広がった。

配車アプリ大手ウーバー・テクノロジーズとリフトはともに１％超下落。チャールズ・シュワブは６．１％安、民泊仲介大手エアビーアンドビーは３％安となった

原油先物は下落。トランプ米大統領が２２日の国連総会一般討論演説で、イランとの戦闘終結に向けた合意に至らなければ同国を「壊滅させる」可能性があると警告したことが材料視された。

市場では、２４日に予定されている米中首脳会談に注目が集まっている。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターのうち６セクターが下落。ＪＰモルガン・チェースとウェルズ・ファーゴがともに３％超下落する中、金融は１．６８％安となった。通信サービスも０．８％下落した。

Ｓ＆Ｐ５００種指数では、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数はほぼ拮抗した。

米取引所の合算出来高は１７９億株と、直近２０営業日の平均である１６３億株を上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測が意識され、金相場は下落。米東部時間午後１時４０分（日本時間２３日午前２時４０分）時点で、金現物は０．２％安の１オンス＝４３３６．２１ドル、米金先物の清算値は０．２％安の４３７６．４０ドルだった。トレーダーの間では１２月の利上げ確率が９０％と見込まれている。セントルイス連銀のムサレム総裁やシカゴ連銀のグールズビー総裁は、旺盛な需要とエネルギー価格上昇に起因するインフレを抑えるため、さらなる利上げの必要性を示唆した。金価格は１月に付けた過去最高値５５９４．８２ドルから２２％超下落している。高金利環境では金は利回りを生む資産に対して魅力が薄れるため、相場の重しとなっている。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　サウジアラビアが東西パイプラインを再稼働させ、原油供給が拡大したことに加え、ホルムズ海峡を通る船舶の動きが活発化したことを背景に下落した。

北海ブレント先物の１１月限清算値は１．０９ドル（１．０９％）安の１バレル＝９９．２５ドル。

米ＷＴＩ先物の１０月限は２２日に取引最終日を迎え、１．１９ドル（１．２４％）安の９４．９９ドルで取引を終えた。

両指標とも取引時間中に２ドル超下落する場面もあった。

サウジアラビアによる東西パイプラインの操業再開により、西部の紅海沿岸のヤンブー港からの輸出は２２日中に再開する可能性がある。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 157.37/157.41

始値 157.03

高値 157.6

安値 157.03

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1447/1.1450