ＮＹ市場サマリー（18日）ドル対円で上昇、株まちまち　利回り上昇 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞　ドルが対円で上昇した。広く予想されていた日銀の利上げ決定について、２人の政策委員が反対票を投じたことを受け、追加利上げの見通しに対する市場の疑念が強まった。日銀は１８日の金融政策決定会合で、政策金利である無担保コールレート翌日物の誘導目標を１．０％程度から１．２５％程度に引き上げることを７対２の賛成多数で決定。浅田統一郎委員と佐藤綾野委員が利上げに反対した。日本経済新聞電子版がこの日、日銀が市場参加者に為替相場の水準を照会する「レートチェック」を実施したと報じたことを受け、ドルは上げ幅を縮小する場面もあった。ドルは対円で０．５％高の１５６．７２５円。一時、１．３％上昇し、２週間ぶり高値の１５８．０５円を付けた。週間ベースでは２０２５年１０月以来最大の上昇となる見通し。主要通貨に対するドル指数は週間で１．２％上昇し、７週間ぶり高値付近を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６日に利上げを発表し、追加利上げの可能性を示唆したことが背景にある。ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む来月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げ確率は約５５％と、１週間前の２７％から上昇した。ユーロは０．５％高の１．１４８１ドル。週間では１％安となる見通し。英ポンドは０．３％高の１．３３９１ドル。暗号資産（仮想通貨）のビットコインは５．９％高の８万１０００ドルと、３日続伸となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。２年債利回りは一時、２０２４年７月以来の高水準を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今週、３年ぶりとなる利上げを実施したことを受け、投資家が今後の金利見通しを見極めている。インフレへの懸念が高まる中、投資家は世界的な新たな金融引き締めサイクルの到来を注視している。ＣＭＥのフェドウオッチによると、トレーダーは１０月の次回米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利上げが実施される確率を５５％超と見込んでいる。この見通しは１７日終盤時点では５３％だった。２年債と１０年債の利回り格差は２５．５ｂｐ。この日の取引で一時２３．８ｂｐまで縮小し、６月２５日以来の水準にフラット化した。２年債利回りの上昇ペースが１０年債を上回っているのは、追加利上げ観測が一因。一方、長期債はＦＲＢがインフレ抑制に積極的な姿勢を示していることで、比較的抑制されている。ブルックス氏は「ＦＯＭＣは長期債に関しては、市場の懸念をいくらか和らげることができた」と述べた。指標となる米１０年債利回りは終盤で５．３ｂｐ上昇の５．０００％。１５日には２００７年以来の高水準となる５．０４１％を付けた。２年債利回りは５．３ｂｐ上昇の４．７４３％。この日一時、２０２４年７月以来の高水準となる４．７４７５％を付けた。３０年債利回りは３．６ｂｐ上昇の５．３３２％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　まちまち。半導体関連株の上昇を受け、ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種が押し上げられた一方、幅広い銘柄が軟調となる中、ダウ工業株３０種は反落して取引を終えた。今週は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が３年２カ月ぶりの利上げを決定するなど、波乱に満ちた１週間となった。インフレ懸念が依然として大きい中、原油先物は１バレル＝１００ドル超で取引を終えた。ただ、サウジアラビアの働きかけを受け、中国がイランに対し、イエメンの親イラン武装組織フーシ派の抑制に協力するよう非公式に要請したと報じられたことを受け、日中高値からは押し戻された。Ｓ＆Ｐ５００の主要１１業種のうち、情報技術が最も上昇した一方、公益事業の下げが最もきつかった。投資会社バークシャー・ハサウェイは小幅安。同社の前ＣＥＯ（最高経営責任者）で、世界で最も有名な投資家でもあるウォーレン・バフェット氏（９６）が会長を退任し、‌直ちに名誉会長に就任すると発表した。キセノン・ファーマスーティカルスは３０．７％急落。同社は、大うつ病および双極性障害（そううつ病）を対象とした治験薬の臨床試験について、副作用の報告を受けて新規患者の組み入れを一時的に停止した。暗号資産（仮想通貨）関連銘柄では、ビットコインの急騰を受け、コインベース、ストラテジー、ロビンフッドが９．１─１６．４％上昇した。ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．７８対１の比率で上回った。ナスダックでは値下がり銘柄が値上がり銘柄を１．４２対１の比率で上回った。米取引所の合算出来高は２５２億９０００万株。直近２０営業日の平均は１６１億９０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　原油安によるインフレ懸念の後退を受けて上昇し、約１週間ぶりの高値を付けた。金現物は米東部時間午後２時１４分（日本時間１９日午前３時１４分）時点で１オンス＝４３９０．１１ドルと１．２％高となり、９月１１日以来の高値を記録した。今週は１％上昇しており、４週間ぶりに週間ベースでの上昇となる見通し。

米金先物の清算値は０．６％高の４４２４．９０ドル。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今週、政策金利を引き上げ、数カ月での追加利上げの可能性を示唆したことでドル高が進み、他通貨建ての金の割高感が強まった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　サウジアラビアの働きかけを受け、中国がイランに対し、イエメンの親イラン武装組織フーシ派の抑制に協力するよう非公式に要請したことを背景に下落した。

清算値は、北海ブレント先物が０．９５ドル（０．９３％）安の１バレル＝１０４．８７ドル。米ＷＴＩ先物は１．６１ドル（１．５８％）安の１００．３０ドルとなった。

原油価格はここ数週間、米国とイランが攻撃を再開したほか、フーシ派も軍事活動を強化したことで着実に上昇している。こうした動きに加え、世界的な精製能力の問題も相まって、主要市場ではディーゼルなどの主要燃料の価格が高騰している。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 156.86/15

6.91

始値 157.74

高値 157.96

安値 156.61

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1483/1.