ＮＹ市場サマリー（3日）円一時155円台前半、株上昇　利回り低下 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞日銀の利上げ観測が強まったことを受け、円が対ドルで急伸した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が今後の経済指標でインフレ圧力の緩和が確認されれば次回会合での金利据え置きを支持する考えを示したことも、ドルの下げ幅拡大につながった。円は対ドルで一時２．０８％高の１５５．４７円。７月下旬の日米協調介入後に付けた高値の１５５．２１円に接近しており、この水準を上回れば５月６日以来の高値になる。円はこれまで日米金利差やエネルギー価格の再上昇を背景に下落圧力にさらされていたが、前日の取引で円は対ドルで急騰。日本当局が円買い介入を実施したとの観測が広がる場面もあったが、日銀の資金需給関連データで当局の介入を示す証拠は確認されず、市場関係者は今回の円高について、９月１７─１８日の日銀金融政策決定会合で追加利上げが従来予想より大幅になるとの見方が市場に織り込まれた結果だと指摘している。ウォラーＦＲＢ理事はこの日の「ロイターネクスト」で、今後発表される経済指標でインフレ圧力の鈍化が確認されれば、１５─１６日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを支持する考えを表明。「（インフレ率が）２％目標に向けて進展し続けていることが確認できれば、政策金利を現行水準に据え置くことを支持する用意がある」と語った。同時に「インフレ指標が予想以上に強い内容になれば利上げを検討する」と述べ、利上げの可能性も排除しなかった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞国債利回りが低下した。連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事の発言を受けて利上げ観測が後退した。経済指標で労働市場の安定が示されたことも材料となった。ウォラー理事は３日、今後発表される経済指標でインフレ圧力の鈍化が確認されれば、１５─１６日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを支持する考えを示した。同発言を受け、９月半ばのＦＲＢ会合での利上げ観測は後退。ＣＭＥフェドウォッチによると、市場が織り込む利上げ確率は前日の６３．２％から５０．４％に低下した。指標となる米１０年債利回りは３．８ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．７５６％となり、８月２５日以来の大幅な低下幅となる勢い。２日には４．８１８％と、２０２３年１１月１日以来の高水準を付けていた。３０年債利回りは２．８ｂｐ低下の５．２３９％。２年債利回りは５．６ｂｐ低下の４．３３％となり、８月１３日以来の大幅な低下幅となる勢い。２日には４．４１％と、２０２５年１月以来の高水準に達していた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞大幅続伸して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が、インフレ圧力が和らいでいることを示すデータが得られれば、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の目標誘導レンジの据え置きを支持すると表明したことを受け、投資家が利上げ観測を後退させた。主要３株価指数はそろって１％超上昇。ナスダック総合指数は、人工知能（ＡＩ）関連の大型株「マグニフィセント・セブン」に押し上げられた。半導体大手エヌビディアは１．８％上昇。ＡＩ新興のハギングフェイスを１２９億３０００万ドルで買収すると発表した。一方、ブロードコムは２．７％安。第４・四半期の売上高見通しが市場予想を下回ったことを嫌気した。クラウドデータプラットフォームを提供するスノーフレークは通期売上高見通し引き上げを受けて１６．６％急伸し、ソフトウエア分野全体の地合いを支えた。サービスナウ、セールスフォース、アドビは２．１─６．５％上昇した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が、インフレ圧力の緩和が確認されれば次回の政策会合で金利を据え置く考えを示したことを受け、９月の利上げ観測が後退し金相場は続伸した。中心限月の清算値（終値に相当）は前日比２．８％高の１オンス＝４５３９．９０ドル。スポット金は２．３％高の１オンス＝４４８８．５４ドルまで上昇し、８月２８日以来の高値を付けた。トレーダーの間では、９月１５─１６日の政策会合で利上げが行われる確率は５４％と、ウォラー氏の発言前の６２％から低下した。米長期金利の低下やドル安も金相場の支援材料となり、金利を生まない資産である金の保有コストが下がったことで海外投資家の需要が高まった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞米国時間の原油先物はまちまち。米国のイラン攻撃で中東の供給混乱に対する懸念が再燃し、支援材料となった一方、ロシアのプーチン大統領がウクライナとの和平交渉に前向きな姿勢を示唆したことが圧迫要因となった。清算値は、北海ブレント先物が０．１１ドル（０．１２％）安の１バレル＝９５．５２ドル。米ＷＴＩ先物は０．２９ドル（０．３２％）高の９１．３０ドル。両指標とも取引時間中に一時、６週間ぶりの高値を付けた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 155.79/155.

始値 156.30

高値 156.36

安値 155.31

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1624/1.16

始値 1.1601

高値 1.1641

安値 1.1602

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*03.0 5.2518

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