Miho Uranaka
［東京 ２日 ロイター］ - 川崎重工業は２日、海外市場で新株発行とユーロ円建て新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）を発行し、総額約１９３７億円を調達すると発表した。調達資金は航空機やロボットなどの生産能力増強に加え、フィジカルＡＩ（人工知能）や液化水素サプライチェーン構築への投資に充てる。
海外公募増資では普通株３７３５万株を発行する。１日時点の終値を基準にした手取概算額は約９２７億円。あわせて２０３１年満期と３３年満期のゼロクーポンＣＢを発行し、調達額は計約１０１０億円を見込む。
新株発行で調達した資金は、航空機エンジンやガスタービン、半導体製造装置向けロボット、液化水素運搬船などの生産設備増強に充当する。ＣＢで調達する資金は、液化水素サプライチェーン構築やフィジカルＡＩの研究開発などに充てる。
同社によると、増資とＣＢを組み合わせた今回の資金調達が、財務基盤を強化しながら一株当たり利益の希薄化を抑制し、将来の資金調達の柔軟性を確保するために最適と判断したという。
ＣＢについては株価を上回る転換価額を設定し、ゼロクーポンとすることで希薄化や調達コストの抑制を狙う。３３年債は、世界初のクライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインに準拠したＣＢだという。
投資家層の多様化を図るとして、募集対象は海外の投資家に限定する。
ロイターは１日、関係者の話として、川重が増資とＣＢを組み合わせ２０００億円規模の資金を調達する方向で調整に入ったと報じた。
