Scott Murdoch Yantoultra Ngui
[シドニー／シンガポール ８日 ロイター] - 中国ＩＴ大手の騰訊控股（テンセント）は、米ドル建て債券とオフショア人民元建て債券の同時発行を通じて４０億ドルの資金調達を目指している。計画を直接知る２人の関係者が８日に明らかにした。
テンセントは昨年、国際金融資本市場に復帰し、９月にオフショア人民元建て債券で９０億元（１３億ドル）を調達。これは同社にとって４年ぶりの起債だった。直近のドル建て債券発行は２０２１年４月（４１億５０００万ドル）だった。
タームシート（条件概要書）によると、販売は９日にも開始される可能性があるが、想定される取引額については示されていない。
関係者の話では、世界中の投資家との電話会議が８日に始まった。
テンセントは届け出の中で、今回の発行は３００億ドルのグローバル中期債（ＭＴＮ）プログラムの一環で、調達資金は一般事業目的に充てると説明している。
タームシートには、テンセントがドル建て債券について１０年と２０年の販売を検討中で、オフショア人民元建て債券は１０年と３０年が提供される見込みと記されている。
債券の格付けは、ムーディーズが「Ａ１」、Ｓ＆Ｐが「Ａプラス」、フィッチが「Ａ」となる見通し。
ドル建て債券の共同グローバルコーディネーターはＪＰモルガン、ＨＳＢＣ、モルガン・スタンレーが務める。一方、オフショア人民元建て債券は中国銀行、中信証券（ＣＩＴＩＣセキュリティーズ）、ＨＳＢＣ、ＩＣＢＣアジア、ＪＰモルガンが共同グローバルコーディネーターだ。
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは声明で、テンセントの負債比率は低く、今後２年間はネットキャッシュ（実質無借金）の状態を維持するとの見方を示した。
