ＮＹ市場サマリー（1日）ドル対円で週間下落、利回り低下　Ｓ＆Ｐ・ナスダック最高値

＜為替＞　ドル／円が週間で２月以来の大幅な下落を記録する基調にある。前日に政府・日銀が為替介入を実施したとみられることが背景。三村淳財務官は１日、外為市場で投機的な動きが続いているとの見方に変わりはないと発言した。nL6N41E00Q 三村氏の発言を受け、ドルは対円で約１５７．１円から一時１５５．４９円まで急落したが、その後は下げ幅を一部縮小した。終盤では０．２６％高の１５７．０４円。日本が大型連休に入る中、アナリストの間では、当局が再び円を支えるために介入に踏み切る可能性があるとの見方が出ている。ユーロは１．１７２１ドルで横ばい。週間ベースでは２週連続の上昇に向かっている。ポンドは終盤は０．１６％安の１．１３５８０３ドルとなり、４週連続の上昇が途切れる見通し。ドルは対スイスフランで０．０３％安の０．７８１５０フランとなり、２週連続の下落に向かっている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方を見極める動きが続く中、原油価格の下落と歩調を合わせるように国債利回りが低下した。トランプ米大統領はこの日、イランが仲介国パキスタンを経由して米国に送付したとする最新の提案について、満足していないと表明。現在も電話で協議が行われているものの、進展は見られていないとした上で、「合意には至っていない。合意に達するかどうかは分からない」と述べた。イランのアラグチ外相は、米国が姿勢を改める場合、イランは外交に応じる用意があると改めて表明している。中東情勢を背景にした原油高でインフレが再燃するとの見方から、米国債利回りはこのところ上昇。景気見通しに対する不確実性が一段と高まる中、米経済指標が総じて改善しているにもかかわらず、市場はあまり反応しなくなっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は４月２８─２９日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きを決定。ただ、ＦＯＭＣ声明でインフレへの懸念が強められたほか、決定は８対４と大きく割れた。反対票を投じた４人のうち、クリーブランド地区連銀のハマック総裁、ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁、ダラス地区連銀のローガン総裁は金利据え置き自体には賛成したものの、現時点で声明に緩和バイアスを盛り込むことは支持できないとして反対した。来週の注目は労働省が８日に発表する４月の雇用統計。ロイターが実施したエコノミスト調査では、雇用者数の６万人増が見込まれている。財務省が発表する向こう２四半期の入札見通しも注目されている。終盤の取引で１０年債利回りは１．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．３７４％。２年債利回りは０．１ｂｐ低下の３．８８４％。２年債と１０年債の利回り格差は４９ｂｐと、約１ｂｐ縮小した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　堅調な企業決算と原油安を追い風に、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が最高値を更新して取引を終えた。ナスダックはハイテク株の上昇が主導。両指数は６週連続で上昇し、週間ベースでの連騰は２０２４年１０月以来の長さとなった。ただ、ダウ工業株３０種小幅安で終了した。

今週は企業決算が相次ぎ、Ｓ＆Ｐ５００の時価総額の２割超を占める企業が決算を公表。超大型ハイテク企業「マグニフィセント・セブン（Ｍ７）」のうち５社が今週決算を発表した。ＬＳＥＧによると、これまでに決算を発表した３１４社のうち、８３％が利益が予想を上回り、７８％が売上高が予想を上回った。

米国とイランの戦闘停止に向けた協議を巡っては、イランが仲介国パキスタンを経由して米国に送付したとされる最新の提案について、トランプ大統領は満足していないと表明。現在も電話で協議が行われているとしながらも、「前進はあったが、合意に達するかどうかは分からない」と述べた。イランのアラグチ外相は、米国が挑発的な行動を改めるなら、外交努力を行う用意があると改めて表明している。

この日発表の経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の４月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が５２．７と、前月から横ばい。好不況の分かれ目である５０を４カ月連続で上回った。

Ｓ＆Ｐ総合５００種を構成する１１の主要セクターのうち、テクノロジー株が最も大きく上昇。一方、エネルギー株は最も大きく下落した。

個別銘柄では、アップルが３．３％高。前日発表した１─３月期決算は、ｉＰｈｏｎｅ販売が供給面での制約を受けたものの、ノートパソコン「ＭａｃＢｏｏｋ（マックブック）」の需要が堅調だったことで、売上高と１株利益が予想を上回った。

石油大手エクソンモービルは１．０％安。この日発表の第１・四半期決算は、調整後利益が市場予想を上回ったものの、中東情勢を受けた輸送の混乱、金融デリバティブに関連した会計処理上の一時的なずれが影響し、未調整ベースの利益は５年ぶりの低水準となった。

石油大手シェブロンは１．４％安。第１・四半期決算は調整後１株利益が市場予想を大幅に上回ったものの、純利益は減少し、５年ぶりの低水準にとどまった。

ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．１８対１の比率で上回った。ナスダックでは１．６９対１で値上がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１５２億７０００万株。直近２０営業日の終日平均は１７６億４０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　取引序盤の１％超安から切り返して小幅高となった。イランが米国との交渉に向けた新たな提案を送付したことを受け、戦争終結への期待が高まった。

中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４％高の１オンス＝４６４９．６０ドル。米東部時間午後１時５０分（日本時間翌午前２時５０分）時点で、現物の金は０．１％高の４６２７．６３ドル。取引時間中には４５５９．４８ドルまで下落する場面もあり、週間では１．７％安となる見込みとなった。

エバーバンクのワールドマーケット担当社長、クリス・ガフニー氏は「イランとの戦争終結に向けた交渉に関する明るい材料が、序盤の下落からの回復を後押しした」と指摘。「戦争終結は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ再開につながる可能性があり、ドル安は金相場には追い風となる」と述べた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]