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ＮＹ市場サマリー（29日）ポンド上昇・ドル下落、利回り上昇　米株大幅安

2022年09月30日（金）07時32分

［２９日　ロイター］ - ＜為替＞　振れの激しい展開となる中、英ポンドが上昇。イングランド銀行（英中央銀行）が前日に続き、市場安定化に向け長期国債の買い入れを実施したことが支えとなった。

ポンドは１日としては２０２０年３月以来の大幅な上昇率を記録。終盤の取引では１．８％高の１．１０７６ドルで推移した。ポンドは週初に過去最安値となる１．０３２７ドルを付けた後、対ドルで７％超値上がりしている。

英中銀は２８日、６５０億ポンド（約６９４億ドル）の長期国債の一時買い入れを開始すると発表。２８日から１０月１４日まで実施し、２９日には残存２０年超の国債を１４億１５００万ポンド（１５億５０００万ドル）買い入れた。

トラス英首相が金融市場の混乱の原因となっている政府の経済対策について、適切な措置であり、経済成長を促すため「議論を呼ぶ」措置を積極的に講じると表明したことを受け、ポンドは下落する場面もあった。

主要通貨に対するドル指数は０．４％安の１１２．１４８。

ユーロ／ドルは０．７％高の０．９８０４ドル。

欧州委員会が２９日発表した９月のユーロ圏景況感指数は急低下し、予想を下回った。企業・消費者の景況感が悪化。インフレ期待も上昇した。

一方、９月のドイツ消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は欧州連合（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）で前年比１０．９％上昇と、１９９６年の調査開始以降で最高となり、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が次回会合で０．７５％ポイントの追加利上げを実施するという観測が強まっている。

ドル／円は０．２％高の１４４．３５５円。鈴木俊一財務相は２９日、投機的な動きを背景に急激に為替が変動が変動した場合は落ち着かせる対応が必要になると述べ、投機筋の動きをけん制した。

人民元はオフショア取引で約１％急伸し１ドル＝７．０８９４元。中国人民銀行（中央銀行）が人民元の下落を食い止めるため、主要な国有銀行に対しオフショア市場で元を買ってドルを売る準備をするよう指示したというロイターの報道が材料視された。

＜債券＞　利回りが上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）幹部が相次いで積極利上げ方針を緩和または転換する意思がないことを示す発言を行い、再び債券売り圧力が強まった。

２年国債利回りは８．６ｂｐ（ベーシスポイント）上昇し４．１８０％。指標となる１０年債利回りは５．４ｂｐ上昇の３．７６１％だった。前日には１０年債利回りは２５．６ｂｐ低下し、１日の下げ幅としては２００９年３月以来最大を記録していた。

２・１０年債の利回り格差はマイナス４２．１ｂｐに拡大した。

３０年債利回りは１．９ｂｐ上昇の３．７００％だった。

クリーブランド地区連銀のメスター総裁は２９日、利上げにより高インフレを抑制するというＦＲＢの動きを変更するような米金融市場の機能不全は見られないと述べた。

セントルイス地区連銀のブラード総裁は２９日、米経済は英国での市場混乱の影響からおおむね守られており、英国の情勢が米見通しに影響を及ぼすことはないという見通しを示した。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．２３４％、１０年物は２．１８４％だった。

ドル建て５年先５年物インフレスワップは２．２５６％。

＜株式＞　大幅安で取引を終えた。ＦＲＢによる積極的なインフレ対策が米経済の足かせになるとの懸念に加え、世界の通貨・債券市場の下落が重しとなった。

大型テクノロジー株のアップルとエヌビディアが４％を超える下げとなり、ナスダック総合は６月半ばに付けた年初来安値に迫った。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は、２０２０年１１月以来の安値に下落。今月８％超値下がりしており、９月としては０８年以来最悪のパフォーマンスを記録する見通しだ。

ＦＲＢ当局者らが積極的な利上げを継続する姿勢を崩さず、債券市場で売りが再開した。

この日発表された新規失業保険週間申請件数は５カ月ぶりの低水準を記録。ＦＲＢの金融引き締めという向かい風の中でも、労働市場が力強さを保っていることが示された。

ラデンバーグ・サルマン・アセット・マネジメントの責任者、フィル・ブランカート氏は「今日の雇用データはＦＲＢの引き締めがまだ長く続くことを改めて示し、良いニュースが悪いニュースとなった」と指摘した。

電気自動車（ＥＶ）大手・テスラは６．８％安。Ｓ＆Ｐ５００採用企業で最も取引された銘柄で、出来高は２０８億ドル相当だった。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全てが下落。公益事業が４％超安と下げを主導した。一般消費財も３．４％安と下げがきつかった。

メタ・プラットフォームズは３．７％下落。採用を凍結し、従業員にさらなる再編について警告したと、ブルームバーグが報じた。

中古車販売のカーマックスは約２５％の大幅安。第２・四半期決算が予想を下回った。インフレ、金利上昇、自動車価格上昇を背景に消費者が支出を削減していることが背景。

ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）とフォード・モーターは、ともに５％超下落した。

ハリケーン「イアン」の影響で運航の遅れや欠航が生じ、アメリカン航空、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス、デルタ航空はいずれも２％超値下がり。

クルーズ船運航会社のノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスは５．３％安、カーニバルは６．８％安となった。

＜金先物＞　米長期金利上昇を背景に３日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１．４０ドル（０．０８％）安の１オンス＝１６６８．６０ドルだった。

＜米原油先物＞　強弱材料を眺めて売り買いが交錯した後、３営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．９２ドル（１．１２％）安の１バレル＝８１．２３ドル。１２月物は０．８２ドル安の８０．４２ドルだった。

未明の外国為替市場でドル買い・ユーロ売りが進行し、ドル建て商品の原油先物は割高感から下落。１１月物は一時８０．３４ドルの安値を付けた。その後はドルがじりじりと軟化する中、有力産油国が一段の減産に踏み切るとの見方を支えにプラス圏に浮上。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は１０月５日に１１月以降の生産方針を協議するが、これまでにロシアが日量１００万バレル程度の減産を要求する公算が大きいと報じられている。また、２８日午後に米フロリダ州に上陸した大型ハリケーンの影響で、メキシコ湾岸の石油生産施設が一部稼働を停止していることも強材料。

一方、朝方発表の米雇用関連指標は市場予想に比べて堅調な結果となった。米欧などの積極的な金融引き締めが継続されるとの観測を補強する内容で、そうなれば景気が冷え込むとの警戒感は強い。中国でも大型連休を前に厳格な新型コロナウイルス対策が導入されており、エネルギー需要の鈍化懸念から相場の頭は重く、終盤は米株安などになびいて急速に値を消した。

ドル／円　ＮＹ終値 144.45/144.48

始値 144.65

高値 144.77

安値 144.27

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9814/0.9818

始値 0.9713

高値 0.9815

安値 0.9684

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 87*05.00 3.7152%

前営業日終値 87*23.00 3.6810%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 91*18.00 3.7815%