ＮＹ市場サマリー（12日）株式大幅続落、債券利回り上昇

［１２日　ロイター］ -

＜為替＞　４月の米消費者物価指数が予想より大きく上昇したことでドルが上向いた。ただ上昇は抑制され、このところの範囲内にとどまっている。

労働省発表の４月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は、総合指数が前年比４．２％上昇し、２００８年９月以来、約１２年半ぶりの大幅な伸びを記録した。

主要６通貨に対するドル指数は０．６１％高の９０．７６０。ＣＰＩがこれほど上昇したのに対し、上げ幅は抑制されている。

物価が上昇すれば連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げに動くとの連想から、物価上昇はドル高要因となる。ただ、パウエルＦＲＢ議長がインフレ上昇を一定期間容認しながら金利を現行水準にとどめると確約していることで、この日のドルの上昇は抑制された。

シュアブセンター・フォー・フィナンシャルリサーチのトレーディング・デリバティブ担当バイスプレジデント、ランディー・フレデリック氏は「大きな動きではなかった」とし、「ドルはパンデミック（世界的大流行）開始後の昨年５月から基本的に軟調だった。この日の動きで数週間前の水準に戻ったにすぎない」と述べた。

対ドルでユーロは０．６０％安の１．２０８ドル、円は０．８７％安の１０９．５８円、英ポンドは０．６０％安の１．４０６ドル。

暗号資産（仮想通貨）のイーサは４３８０．６４ドルと過去最高値を更新。その後は下落に転じ、２．７２％安。

＜債券＞　ＣＰＩが予想を大幅に上回る伸びとなったことからインフレ懸念が台頭し、長期金利は１．７％近くまで上昇した。

１０年債利回りは一時１．６９７％と、４月１３日以来の高水準を付けた。その後は７．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．６９５％。一日の伸びとしては３月１８日以降で最大となる見込み。

ＦＲＢ当局者は、物価の高進が一過性にとどまるとの見方を繰り返し示している。クラリダ副議長はこの日、量的緩和縮小の検討を開始するほど米経済が「さらなる著しい進展」を遂げるには「時間がかかる」と強調した。

３０年債利回りは６．３ｂｐ上昇し２．４１５％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレ率を示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．７３４％と１０年ぶり高水準。１０年物は２．５６６％で推移した。

＜株式＞　大幅続落。Ｓ＆Ｐ総合５００種は２月以来の大幅な下落率を記録した。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の総合指数が前年比で約１２年半ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、予想よりも早期に利上げが実施される可能性があるとの懸念が強まった。

エクイティ・キャピタルのマクロエコノミスト、スチュアート・コール氏は「今後はＦＲＢがいつまで市場に反してハト派スタンスを維持できるかが大きな問題だ」と指摘。「特に企業が労働者の復帰を促すため賃金を引き上げ始めれば、インフレは一時的というＦＲＢの議論に大きな穴があく」と述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターのうち１０セクターがマイナス圏で引け、一般消費財の下げが最大となった。原油高を背景にエネルギーは上昇した。

アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、マイクロソフト、テスラなど大型株は割高感を意識して売られ、２％超の下げとなった。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は、３月４日以来の高水準で取引を終えた。

＜金先物＞　金利上昇やドル高・ユーロ安が重しとなり、続落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比１３．３０ドル（０．７２％）安の１オンス＝１８２２．８０ドル。

＜米原油先物＞　根強い需給引き締まり期待を支えに４営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８０ドル（１．２３％）高の１バレル＝６６．０８ドルで、中心限月の清算値としては３月５日以来約２カ月ぶりの高値水準となった。７月物は０．８０ドル高の６６．１０ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 109.65/109.68

始値 108.67

高値 109.70

安値 108.67

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2069/1.2073

始値 1.2124

高値 1.2151

安値 1.2066

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 88*19.00 2.4145%

前営業日終値 89*26.50 2.3520%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 94*29.00 1.6934%

前営業日終値 95*16.50 1.6240%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.25 0.8644%

前営業日終値 99*24.00 0.8010%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.38 0.1668%

前営業日終値 99*29.75 0.1610%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33587.66 -681.50 -1.99

前営業日終値 34269.16

ナスダック総合 13031.68 -357.75 -2.67

前営業日終値 13389.43

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4063.04 -89.06 -2.14

前営業日終値 4152.10

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1822.8 ‐13.3

前営業日終値 1836.1

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2724.4 ‐42.3

前営業日終値 2766.7

北海ブレント　7月限 69.32 +0.77

前営業日終値 68.55

米ＷＴＩ先物　6月限 66.08 +0.80

前営業日終値 65.28

ＣＲＢ商品指数 207.9603 +0.4078

前営業日終値 207.5525