ＮＹ市場サマリー（16日）ダウ・Ｓ＆Ｐ最高値、利回りやや上昇

［１６日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが４週間ぶり安値に下落した。前日の米国債利回り低下の影響が続いたほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緩和姿勢を継続するという見方が市場で強まった。

１５日の米金融・債券市場では、米小売売上高と新規失業保険申請件数が力強い内容になったものの、１０年債利回りは一時１カ月ぶり水準の１．５２８％まで低下。この日は１．５６７５％に上昇した。

シリコンバレー・バンクのシニア為替トレーダー、ミン・トラン氏は「ちょっとした軌道修正だ」とし、ドル下落の主な理由として、３月の急伸を受けた利益確定の動きや、このところの米債利回り低下を挙げた。また、株式などのリスク資産需要でドルの安全資産需要が低下しているとも述べた。

みずほのシニアエコノミスト、コリン・アッシャー氏は「１０年債は来四半期に向けて現水準から大きく動かないだろう。それが今四半期の大部分でドル安が続くという最近の動きの背景になっている」と述べた。

ドル指数は０．１１１％下落し、３月１８日以来の安値。今週は０．７％値下がりし、２週連続で下落した。

米財務省は１６日、貿易相手国の通貨政策を分析した半期為替報告書を公表し、スイスとベトナムに加え台湾について、為替相場を操作している可能性がある基準を満たしたとしたものの、「為替操作国」に指定する十分な証拠は得られなかったとした。

カナダドルは対米ドルで０．３％高、週足でも上昇。原油価格の上昇やドル安で、国内卸売指標の予想を超える落ち込みによる影響が薄れた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは６万１６４８．７１ドル付近で、１４日に付けた最高値の６万４８９５ドルを下回っている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りがやや上向いた。前日の利回り低下（価格上昇）の背景にあったとみられている日本勢による買いのほか、ショートカバーの動きが弱まったことが背景。

１０年債利回りは５．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．５８５１％。前日は大幅な買いが入ったことで、利回りは１０ｂｐ低下。１日の低下幅としては昨年１１月以来最大だった。

前日の国債価格上昇について、キャンター・フィッツジェラルドの米国債アナリスト、ジャスティン・レデラー氏は、日本勢の買いとショートカバーが背景にあったと指摘。大和キャピタル・マーケッツ（ロンドン）の経済調査部門責任者、クリス・シクルナ氏は「前日の動きを説明するのは不可能だ。米ロ間の緊張の高まりに関連した安全買いが関係していた可能性もあるが、高利回りが特にアジアの投資家の呼び水になったのも事実だ」と述べた。

スターリング・キャピタル・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、アンドリュー・リッチマン氏は、この日の動きについて「一服商状」とし、「あまり大きな動きは見られなかった」と語った。

２年債利回りは０．１６５２％と、上昇幅は１ｂｐ未満にとどまった。１０年債と２年債の利回り格差は１４１．８２ｂｐ。前日からの拡大幅は１ｂｐに満たなかった。

来週は２１日に２４０億ドルの２０年債入札、２２日に１８０億ドルの５年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）入札が実施される。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　上昇し、ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種指数が終値で最高値を更新した。底堅い経済指標や企業決算が買い材料になった。

週間ではダウ、Ｓ＆Ｐともに４週連続で値上がり。ナスダック総合指数は２月１２日に付けた最高値まであと１％弱に迫った。

株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数）は１年２カ月ぶりの水準に低下するなど、市場には落ち着きもうかがえる。

ＤＷＳグループの米州トレーディング部長、ジョージ・キャトラムボーン氏は「利上げ前にどこまで上がれるかが焦点だ」とした上で「インフレ率が大幅に上昇し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げを検討し始めるまではゴルディロックス（適温）相場になる」と予想した。

金融大手モルガン・スタンレー（モルガンＳ）は２．８％安。米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントを巡る巨額損失問題に絡み、約１０億ドルの損失を計上したと明らかにした。第１・四半期決算は利益が２倍に増加した。

アップルは０．３％安。アマゾン・ドットコム、テスラ、マイクロソフトは０．１─０．６％高。

米取引所の合算出来高は９９億９０００万株。直近２０営業日の平均は１１０億２０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．３６対１の比率で上回った。ナスダックでは１．２０対１で値下がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ドル安などを背景に買われ、続伸した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比１３．４０ドル（０．７６％）高の１オンス＝１７８０．２０ドルと、中心限月ベースで２月２４日以来の高値となった。

この日の債券市場では、米長期金利の指標となる１０年物米国債利回りが１．５８％近辺で落ち着いた動き。これを眺めて外為市場では対ユーロでドル売りが優勢で、金塊はドル建てで取引される商品として割安感から買われた。中心限月６月物は週間では約２％上昇した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　週末を前に利益確定の売りが優勢となり、５営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．３３ドル（０．５２％）安の１バレル＝６３．１３ドル。ただ、週間では６％強の上昇となった。６月物は０．３２ドル安の６３．１９ドル。

１５日に発表された米国の個人消費や雇用に関する指標改善に続き、１６日には今年１─３月期の中国国内総生産（ＧＤＰ）が前年同期比１８．３％増と、四半期ごとの数値公表が始まった１９９２年以降で最高の伸びを記録。世界１、２位の経済大国の景気回復が進み、エネルギー商品需要が増大するとの期待が高まった。

ただ、朝方までに買いは一巡。今週は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がそれぞれの月報で、世界の石油需要見通しに楽観的な見方を示したことなどで、相場は約１カ月ぶりの高値圏にあり、週末を前に利益確定の動きが台頭した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 108.77/108.80

始値 108.77

高値 108.89

安値 108.74

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1983/1.1987

始値 1.1988

高値 1.1993

安値 1.1973

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時01分 91*15.00 2.2702%

前営業日終値 92*23.50 2.2090%

1０年債（指標銘柄） 17時01分 95*28.00 1.5798%

前営業日終値 96*10.00 1.5300%

５年債（指標銘柄） 17時01分 99*19.75 0.8291%

前営業日終値 99*25.50 0.7920%

２年債（指標銘柄） 17時01分 99*29.50 0.1652%

前営業日終値 99*30.00 0.1570%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34200.67 +164.68 +0.48

前営業日終値 34035.99

ナスダック総合 14052.34 +13.58 +0.10

前営業日終値 14038.76

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4185.47 +15.05 +0.36

前営業日終値 4170.42

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1780.2 +13.4

前営業日終値 1766.8

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2610.5 +14.1

前営業日終値 2596.4

北海ブレント　6月限 66.77 ‐0.17

前営業日終値 66.94

米ＷＴＩ先物　5月限 63.13 ‐0.33

前営業日終値 63.46

ＣＲＢ商品指数 193.2101 ‐0.6505

前営業日終値 193.8606